2023年8月31日(木)開催の本投資法人役員会において決議された本投資法人の発行する特定有価証券(以下「本投資口」といいます。)の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。)に係る売出投資口数の一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる売出しを行うことが決議されております。

(1) 当該特定有価証券の名称
投資証券(社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける振替投資口)
(2) 売出数
27,500口
(注) 上記の売出数は海外販売に係る投資口数であります。
(3) 売出価格
1口当たり256,856円
(4) 引受価額
1口当たり248,912円
(5) 売出価額の総額
7,063,540,000円
(6) 引受人の名称
野村證券株式会社(共同主幹事会社)
大和証券株式会社(共同主幹事会社)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事会社)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
(7) 売出しをする者(売出人)の氏名又は名称
大和ハウス工業株式会社
(8) 売出しをする地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)
(9) 受渡年月日(受渡期日)
2023年9月14日(木)
安定操作に関する事項
1. 今回の売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。