当社は、平成29年5月11日開催の取締役会において、東プレ株式会社(以下、「東プレ」といいます。)との間で資本業務提携契約の締結並びに同社に対する第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分(以下併せて、「本第三者割当」といいます。)を行うことについて決議し、同日付で東プレとの間で資本業務提携契約を締結しました。
1.資本業務提携
(1)契約の相手会社の名称
東プレ株式会社
(2)契約締結日
平成29年5月11日
(3)目的及び理由
当社は、「丸順構造改革プラン」を進める中、財務基盤強化及び成長戦略加速のための経営パートナーの模索を行い、実現性や課題解決の蓋然性、協業発展性、収益拡大の可能性を含め様々な角度から検討を実施しており、国内基盤の強化とさらなるグローバル化の拡大を志向する東プレとの間で、本資本業務提携により関係を強化することで互いにシナジーが得られることを確認いたしました。
本資本業務提携により、今後必要となる設備投資資金を調達することができるとともに、東プレからの役職員の派遣等を通じた人材交流や、経営ノウハウの注入等により、生産、技術、購買等の各分野のシナジーが見込まれ、本第三者割当増資は当社企業価値の向上に繋がるものであると判断しております。
2.第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分

(1)株式の種類及び数	発行新株式 普通株式 586,200株 処分自己株式 普通株式 1,004,900株 合計 普通株式 1,591,100株
(2)払込金額	1株につき549円
(3)払込金額の総額	873,513,900円
(4)資本金組入額	1株につき274.5円 (但し発行新株式586,200株についてのみ)
(5)資本金組入額の総額	160,911,900円
(6)募集又は割当方法	第三者割当による方法
(7)割当予定先	東プレ株式会社
(8)申込期日	平成29年6月22日
(9)払込期日	平成29年6月22日
(10)その他	上記各項については、金融商品取引法による届出の効力が発生していることを条件とします。