有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
経営上の重要な契約等
当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は次のとおりです。
1.関連会社の持分の譲渡
当社及び当社の連結子会社(完全子会社)である株式会社モリタは、当社の関連会社(持分法非適用)であった上海金盾特種車輌装備有限公司の株式会社モリタが所有する全持分(所有持分:30%)を、北京康鴻智通貿易有限公司に譲渡する契約を平成27年8月21日に締結し、平成27年9月14日付で譲渡を完了致しました。
(1) 譲渡の理由
上海金盾特種車輌装備有限公司へ共同で出資している北京康鴻智通貿易有限公司より、当社に対して株式会社モリタが所有する上海金盾特種車輌装備有限公司への出資持分の譲渡の申し入れがあり、当社としても、上海金盾特種車輌装備有限公司は、設立以来損失が継続的に発生しており、将来の回復可能性は極めて低いと判断したこと及び近年の中国におけるビジネス環境の変化を鑑み、当該持分を譲渡することが望ましいと判断し、本持分譲渡につき合意したものであります。
(2) 持分譲渡する関連会社の概要
① 商号 上海金盾特種車輌装備有限公司
② 主な事業内容 消防車輌の製造、販売
③ 資本金 83百万元
④ 出資比率 株式会社モリタ30%、上海金盾消防安全設備有限公司60%、
北京康鴻智通貿易有限公司10%
(3) 譲渡相手先
① 商号 北京康鴻智通貿易有限公司
② 所在地 北京市海淀区紫竹院路広源閘5号広源ビル3階328室
③ 当社との関係 資本関係:記載すべき資本関係はありません
人的関係:記載すべき人的関係はありません
取引関係:記載すべき取引関係はありません
(4) 持分譲渡の概要
① 譲渡前の所有持分 30%
② 譲渡持分 30%
③ 譲渡後の所有持分 0%
④ 譲渡価額 1米ドル
(5) 日程
① 取締役会決議日 平成27年8月21日
② 持分譲渡契約締結日 平成27年8月21日
③ 持分譲渡日 平成27年9月14日
なお、持分譲渡に伴い、当連結会計年度において、特別損失として関係会社株式売却損413百万円を計上しております。
2.関連会社の持分の譲渡
当社は、平成27年11月30日開催の取締役会において、Allied Best Holdings Limited(以下「アライドベスト」といいます)と共同で設立した投資会社であるMorita-CFE Investment Company Limited(以下「モリタCFE」といいます)の50%の全株式を、アライドベストに対して譲渡することを決議し、平成27年12月10日付で譲渡を完了いたしました。本件株式譲渡に伴い、モリタCFEが持分の50%を保有しており、当社が間接的に25%の持分を保有していた四川森田消防装備製造有限公司(以下「四川森田」といいます)は、当社の持分法適用関連会社より除外されました。
(1) 譲渡の理由
当社は、四川森田への資本参加を通じて、成長する中国市場での事業拡大を目指してまいりましたが、近年の日中関係の悪化に伴い、四川森田が日系企業であることの優位性が低下し、期待した事業展開が困難な状況となったことで、当社が当該持分を保有し続ける意義が薄れてまいりました。そのような中、アライドベストより、当社の保有するモリタCFEの全株式を取得したいとの申し入れがあり、当社としても、当該株式を譲渡することが望ましいと判断し、合意したものであります。
(2) 株式譲渡の対象である会社の概要
① 名称 Morita-CFE Investment Company Limited
② 主な事業の内容 株式の保有、売買及びその他の投資事業
③ 資本金 1,000香港ドル
④ 出資比率 株式会社モリタホールディングス 50%
Allied Best Holdings Limited 50%
(3) 株式譲渡に伴い当社の持分法適用関連会社から除外される会社の概要
① 名称 四川森田消防装備製造有限公司
② 主な事業の内容 消防車輌及び防災設備、消火薬剤の製造、販売
③ 資本金 8,064万元
④ 出資比率 Morita-CFE Investment Company Limited 50%
Allied Best (China) Fire Safety Appliances Manufacturing Co.,Ltd. 50%
(4) 譲渡相手先
① 名称 Allied Best Holdings Limited
② 所在地 Overseas Management Company Trust(B.V.I.)Ltd.,P.O.
Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
③ 当社との関係 資本関係:記載すべき資本関係はありません
人的関係:記載すべき人的関係はありません
取引関係:記載すべき取引関係はありません
(5) 株式譲渡の概要
① 譲渡株式数 500株(所有割合:50%)
② 譲渡後の所有割合 0%
③ 譲渡価額 3,700万元
(6) 日程
① 取締役会決議日 平成27年11月30日
② 株式譲渡契約締結日 平成27年11月30日
③ 株式譲渡日 平成27年12月10日
なお、株式譲渡に伴い、当連結会計年度において、特別損失として関係会社株式売却損186百万円を計上しております。
3.株式の取得による会社の買収
当社は、平成27年12月11日開催の取締役会決議に基づき、FEDERAL SIGNAL OF EUROPE B.V.及びFEDERAL SIGNAL CORPORATIONがそれぞれ保有するBRONTO SKYLIFT OY AB(以下「BRONTO」といいます。)の株式を取得する契約を締結し、平成28年1月29日付で同社の全株式を取得しました。その結果、BRONTOは当社の完全子会社となりました。また、BRONTOは傘下に以下の100%子会社を保有しており、本件取得により以下の会社は当社の完全孫会社となりました。
BRONTO SKYLIFT AKTIEBOLAG (STOCKHOLM, SWEDEN)
BRONTO SKYLIFT AG (RUMLAG-ZURICH, SWITZERLAND)
BRONTO SKYLIFT DEUTSCHLAND Gmbh (BERGHULEN, GERMANY)
BRONTO SKYLIFT, INC. (FLORIDA, USA)
BRONTON KIINTEISTÖT KY (TAMPERE, FINLAND)
概要は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
4.多額な資金の借入
当社は、BRONTO SKYLIFT OY AB買収に係る同社株式の取得資金調達のため、平成28年1月25日付で借入契約(ブリッジローン)を締結し、以下のとおり借入を実行しております。
なお、上記の短期借入金の借り換えとして、平成28年2月19日開催の取締役会決議に基づき、平成28年3月31日付けで金銭消費貸借契約を締結し、平成28年4月28日に実行しております。
1.関連会社の持分の譲渡
当社及び当社の連結子会社(完全子会社)である株式会社モリタは、当社の関連会社(持分法非適用)であった上海金盾特種車輌装備有限公司の株式会社モリタが所有する全持分(所有持分:30%)を、北京康鴻智通貿易有限公司に譲渡する契約を平成27年8月21日に締結し、平成27年9月14日付で譲渡を完了致しました。
(1) 譲渡の理由
上海金盾特種車輌装備有限公司へ共同で出資している北京康鴻智通貿易有限公司より、当社に対して株式会社モリタが所有する上海金盾特種車輌装備有限公司への出資持分の譲渡の申し入れがあり、当社としても、上海金盾特種車輌装備有限公司は、設立以来損失が継続的に発生しており、将来の回復可能性は極めて低いと判断したこと及び近年の中国におけるビジネス環境の変化を鑑み、当該持分を譲渡することが望ましいと判断し、本持分譲渡につき合意したものであります。
(2) 持分譲渡する関連会社の概要
① 商号 上海金盾特種車輌装備有限公司
② 主な事業内容 消防車輌の製造、販売
③ 資本金 83百万元
④ 出資比率 株式会社モリタ30%、上海金盾消防安全設備有限公司60%、
北京康鴻智通貿易有限公司10%
(3) 譲渡相手先
① 商号 北京康鴻智通貿易有限公司
② 所在地 北京市海淀区紫竹院路広源閘5号広源ビル3階328室
③ 当社との関係 資本関係:記載すべき資本関係はありません
人的関係:記載すべき人的関係はありません
取引関係:記載すべき取引関係はありません
(4) 持分譲渡の概要
① 譲渡前の所有持分 30%
② 譲渡持分 30%
③ 譲渡後の所有持分 0%
④ 譲渡価額 1米ドル
(5) 日程
① 取締役会決議日 平成27年8月21日
② 持分譲渡契約締結日 平成27年8月21日
③ 持分譲渡日 平成27年9月14日
なお、持分譲渡に伴い、当連結会計年度において、特別損失として関係会社株式売却損413百万円を計上しております。
2.関連会社の持分の譲渡
当社は、平成27年11月30日開催の取締役会において、Allied Best Holdings Limited(以下「アライドベスト」といいます)と共同で設立した投資会社であるMorita-CFE Investment Company Limited(以下「モリタCFE」といいます)の50%の全株式を、アライドベストに対して譲渡することを決議し、平成27年12月10日付で譲渡を完了いたしました。本件株式譲渡に伴い、モリタCFEが持分の50%を保有しており、当社が間接的に25%の持分を保有していた四川森田消防装備製造有限公司(以下「四川森田」といいます)は、当社の持分法適用関連会社より除外されました。
(1) 譲渡の理由
当社は、四川森田への資本参加を通じて、成長する中国市場での事業拡大を目指してまいりましたが、近年の日中関係の悪化に伴い、四川森田が日系企業であることの優位性が低下し、期待した事業展開が困難な状況となったことで、当社が当該持分を保有し続ける意義が薄れてまいりました。そのような中、アライドベストより、当社の保有するモリタCFEの全株式を取得したいとの申し入れがあり、当社としても、当該株式を譲渡することが望ましいと判断し、合意したものであります。
(2) 株式譲渡の対象である会社の概要
① 名称 Morita-CFE Investment Company Limited
② 主な事業の内容 株式の保有、売買及びその他の投資事業
③ 資本金 1,000香港ドル
④ 出資比率 株式会社モリタホールディングス 50%
Allied Best Holdings Limited 50%
(3) 株式譲渡に伴い当社の持分法適用関連会社から除外される会社の概要
① 名称 四川森田消防装備製造有限公司
② 主な事業の内容 消防車輌及び防災設備、消火薬剤の製造、販売
③ 資本金 8,064万元
④ 出資比率 Morita-CFE Investment Company Limited 50%
Allied Best (China) Fire Safety Appliances Manufacturing Co.,Ltd. 50%
(4) 譲渡相手先
① 名称 Allied Best Holdings Limited
② 所在地 Overseas Management Company Trust(B.V.I.)Ltd.,P.O.
Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
③ 当社との関係 資本関係:記載すべき資本関係はありません
人的関係:記載すべき人的関係はありません
取引関係:記載すべき取引関係はありません
(5) 株式譲渡の概要
① 譲渡株式数 500株(所有割合:50%)
② 譲渡後の所有割合 0%
③ 譲渡価額 3,700万元
(6) 日程
① 取締役会決議日 平成27年11月30日
② 株式譲渡契約締結日 平成27年11月30日
③ 株式譲渡日 平成27年12月10日
なお、株式譲渡に伴い、当連結会計年度において、特別損失として関係会社株式売却損186百万円を計上しております。
3.株式の取得による会社の買収
当社は、平成27年12月11日開催の取締役会決議に基づき、FEDERAL SIGNAL OF EUROPE B.V.及びFEDERAL SIGNAL CORPORATIONがそれぞれ保有するBRONTO SKYLIFT OY AB(以下「BRONTO」といいます。)の株式を取得する契約を締結し、平成28年1月29日付で同社の全株式を取得しました。その結果、BRONTOは当社の完全子会社となりました。また、BRONTOは傘下に以下の100%子会社を保有しており、本件取得により以下の会社は当社の完全孫会社となりました。
BRONTO SKYLIFT AKTIEBOLAG (STOCKHOLM, SWEDEN)
BRONTO SKYLIFT AG (RUMLAG-ZURICH, SWITZERLAND)
BRONTO SKYLIFT DEUTSCHLAND Gmbh (BERGHULEN, GERMANY)
BRONTO SKYLIFT, INC. (FLORIDA, USA)
BRONTON KIINTEISTÖT KY (TAMPERE, FINLAND)
概要は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
4.多額な資金の借入
当社は、BRONTO SKYLIFT OY AB買収に係る同社株式の取得資金調達のため、平成28年1月25日付で借入契約(ブリッジローン)を締結し、以下のとおり借入を実行しております。
| ① 借入先 | ㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行、㈱三菱東京UFJ銀行、 三井住友信託銀行㈱ |
| ② 借入金額 | 11,000百万円 |
| ③ 借入利率 | 基準金利+スプレッド |
| ④ 借入実行日 | 平成28年1月26日及び平成28年1月27日 |
| ⑤ 借入期間 | 平成28年1月26日から平成28年4月28日 |
| ⑥ 担保提供資産の有無 | 無 |
なお、上記の短期借入金の借り換えとして、平成28年2月19日開催の取締役会決議に基づき、平成28年3月31日付けで金銭消費貸借契約を締結し、平成28年4月28日に実行しております。