訂正臨時報告書

【提出】
2021/04/07 15:04
【資料】
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提出理由

当社は、2020年10月30日開催の取締役会において、Aktiebolaget Volvo(以下「AB Volvo社」、本社:スウェーデン・イエテボリ)との間で、戦略的提携を進める一環といたしまして、協業基本契約、技術協業基本契約及び株式譲渡契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。このうち株式譲渡契約に基づき、当社は、AB Volvo社が保有するUDトラックス株式会社(以下「UD社」)の全株式を取得(以下「本件株式取得」)いたします。これにより、当社において特定子会社の異動を伴う子会社取得が決定されたこととなるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
なお、本臨時報告書において未確定の事項については、内容確定後に臨時報告書の訂正報告書を提出する予定です。

子会社取得の決定

1.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(1)取得対象子会社に関する事項
商号 UDトラックス株式会社
本店の所在地 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
代表者の氏名 会長 ヨアキム・ローゼンバーグ
社長 酒巻 孝光
資本金 77,500百万円(2019年12月末)
純資産の額 21,481百万円(2019年12月末)
総資産の額 328,487百万円(2019年12月末)
事業の内容 トラックの開発・生産・輸出・販売、自動車用部品の製造・販売
トラック/バスの整備・補修部品などの販売、AB Volvo社製品の輸入・販売
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:百万円)

事業年度2017年12月期2018年12月期2019年12月期
売上高258,640256,511259,219
営業利益3,0311,1063,246
経常利益又は経常損失(△)1,299△6792,943
当期純利益又は当期純損失(△)△1,3962,87110,156

(3)取得対象子会社と当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係 当社より中型トラックをOEM供給しております。
なお、本件株式取得に伴い、UD社傘下の子会社14社につきましても当社のグループ企業となる予定です。
(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は、AB Volvo社との間で、2019年12月に締結した商用車分野における戦略的提携に関する覚書を基に、日本及び海外市場における大型トラックビジネスのさらなる事業強化を目的として、AB Volvo社が保有するUD社の株式の全てを譲り受けることといたしました。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額(注)
UD社の普通株式(概算額)59,977百万円
アドバイザリー費用等(概算額)1,534百万円
合計(概算額)61,511百万円

(注)1.子会社取得の対価の額につきましては、2019年12月末の対象会社の財務数値に基づいて算出したものになります。最終的な子会社取得の対価の額は取得完了時点での財務数値に基づいて決定することとしています。
なお、当該株式譲渡契約には、事業計画の達成度合いに応じて15,000百万円を上限とする条件付取得対価に関する合意が含まれていますが、上記の取得対価の額には、その対価の額が含まれていません。
2.2019年12月末において、UD社及びその傘下の子会社は、AB Volvo社のグループ会社から222,720百万円を借入れており、取得完了時点での当該借入額については当社が代位弁済することとしています。(AB Volvo社への支払額(概算額)は、(注)1.に記載の条件付取得対価を除き、282,697百万円となります。)
3.子会社取得の対価及び代位弁済の額は、主に銀行借入にて充当する予定です。
なお、2020年10月30日開催の取締役会において、ブリッジローンとして最大280,000百万円の借入枠の設定を決議しています。

親会社又は特定子会社の異動

2.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
名称 UDトラックス株式会社
住所 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
代表者の氏名 会長 ヨアキム・ローゼンバーグ
社長 酒巻 孝光
資本金 77,500百万円(2019年12月末)
事業の内容 トラックの開発・生産・輸出・販売、自動車用部品の製造・販売
トラック/バスの整備・補修部品などの販売、AB Volvo社製品の輸入・販売
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
区分議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前-個-%
異動後13個100%

(3)当該異動の理由
当社が、AB Volvo社が保有するUD社の全株式を取得することにより、同社は当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当します。そのため、当該子会社は当社の特定子会社に該当することとなります。
(4)当該異動の年月日
2021年4月1日
以 上