2021年8月6日開催の当社取締役会において、明治薬品株式会社の株式を取得し子会社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
① 商号 :明治薬品株式会社
② 本店の所在地:東京都千代田区外神田四丁目11番3号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 石坂俊光
④ 資本金の額 :98百万円
⑤ 純資産の額 :2,414 百万円
⑥ 総資産の額 :7,169 百万円
⑦ 事業の内容 :医薬品、医薬部外品及び健康食品などの製造及び販売
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:百万円)

決算期	2019年5月期	2020年5月期	2021年5月期
売上高	4,989	5,663	5,335
営業利益	219	719	787
経常利益	199	1,198	771
当期純利益	111	603	434

(3)取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
取引関係 当社と明治薬品の間には、機能性食品素材の取引関係があります。
(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は「医薬」(Pharmaceuticals)と「食」(Foods)の融合を目指し、「機能性素材」「バイオメディカル」「通信販売」の3事業部門において、機能性食品、化粧品、抗体創薬等の研究開発及び販売を行ってまいりました。
明治薬品は、医薬品の製造受託事業において85年にわたる実績を有しております。また、近年においては、自社ブランドの機能性表示食品等を全国ドラッグストア及び海外では越境ECを通じて販売するなど、多様化に取り組んでおります。
当社は、自社での事業成長に加え、M&Aを重要な成長戦略として位置付けてまいりました。当社の有する研究開発力、商品開発力及び通信販売プラットフォームと明治薬品が有する製造、販路等の経営資源を融合させることで収益拡大を図り、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現を図ることができるものと考え、明治薬品の株式取得を行うことを決定いたしました。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

明治薬品株式会社の普通株式	1,500百万円～2,300百万円
アドバイザリー費用等(概算額)	1百万円
合計(概算額)	1,501百万円～2,301百万円

以 上