臨時報告書

【提出】
2021/04/16 16:07
【資料】
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提出理由

SKTホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が、2021年3月5日から2021年4月15日までを買付け等の期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

親会社又は特定子会社の異動

(1)親会社の異動
① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
(a)SKTホールディングス株式会社
名称SKTホールディングス株式会社
住所東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名代表取締役社長 渡辺 昭彦
資本金の額10,000円
事業の内容1.株式の取得、保有、管理及び処分
2.その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(b)アイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合
名称アイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合
住所東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名無限責任組合員 アイ・シグマ・キャピタル株式会社
代表取締役社長 渡辺 昭彦
出資の額31,796百万円
事業の内容有価証券並びに出資持分の取得及び保有

(c)アイ・シグマ・キャピタル株式会社
名称アイ・シグマ・キャピタル株式会社
住所東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名代表取締役社長 渡辺 昭彦
資本金の額300百万円
事業の内容プライベートエクイティ投資等及びその関連業務全般

(親会社でなくなるもの)
昭和電工株式会社
名称昭和電工株式会社
住所東京都港区芝大門一丁目13番9号
代表者の氏名代表取締役社長 森川 宏平
資本金の額140,564百万円(2020年12月31日現在)
事業の内容以下の事業を営むこと
1.次の製品の製造、売買及び輸出入
(1)合成樹脂、合成ゴム、合成繊維その他高分子製品及びこれらの原料
(2)無機及び有機工業薬品並びにガス製品
(3)化学肥料、農薬並びに飼料及び飼料添加物
(4)医薬品、医薬部外品、動物用医薬品及び医療機器
(5)食品、食品添加物、酵素類及びアミノ酸類
(6)半導体その他電子工業材料
(7)軽金属、合金鉄その他各種金属及びその合金類
(8)炭素製品、研削材、耐火材その他セラミックス
(9)土木建築用資材、住宅用資材及び農業用資材
(10)化学工業用、エネルギー産業用、環境保全用その他各種設備、システム、機器及び精密機器
(11)前記各製品の加工品及び関連品
2.生化学技術の研究、開発、調査及びこれらの受託業務
3.石油、ボーキサイトその他鉱物類の採掘、加工及び売買
4.自家用電気事業及び電気供給事業
5.産業廃棄物及び一般廃棄物の再生処理
6.建設工事
7.不動産の売買及び賃貸
8.金銭の貸付及び手形の買取
9.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
10.損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援
11.前各号に関連する設計及び技術指導
12.前各号に附帯関連する一切の業務

② 当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(新たに親会社となるもの)
(a)SKTホールディングス株式会社
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前--
異動後60,694個55.49%

(b)アイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前--
異動後-
(60,694個)		-
(55.49%)

(c)アイ・シグマ・キャピタル株式会社
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前--
異動後-
(60,694個)		-
(55.49%)

(親会社でなくなるもの)
昭和電工株式会社
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前47,901個43.79%
異動後16,298個14.90%

(注1) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2021年3月30日に提出した第101期有価証券報告書に記載された2020年12月31日現在の当社の発行済株式数(11,271,468株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(332,898株)を控除した株式数(10,938,570株)に係る議決権の数(109,385個)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。
(注2) ( )は間接保有分を記載しております。
③ 当該異動の理由及びその年月日
(a)異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式6,069,412株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、2021年4月22日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社であるアイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマ・キャピタル株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
一方、当社は、当社の親会社である昭和電工株式会社より、昭和電工株式会社が所有する当社株式4,790,153株のうち、3,160,306株について本公開買付けへ応募した旨の連絡を受けており、その結果、2021年4月22日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、昭和電工株式会社は当社の親会社に該当しないこととなります。
(b)異動年月日(予定)
2021年4月22日(本公開買付けの決済の開始日)

主要株主の異動

(2)主要株主の異動
① 当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
SKTホールディングス株式会社
② 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前--
異動後60,694個55.49%

③ 当該異動の年月日(予定)
2021年4月22日(本公開買付けの決済の開始日)
④ その他の事項
本報告書提出日現在の資本金の額 8,021百万円
本報告書提出日現在の発行済株式総数 11,271,468株
以上