平成29年3月27日(月)の当社取締役会において、海外市場(但し、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
当社普通株式21,433,400株
(3)売出価格
1株につき1,635円
(4)売出価額の総額
35,043,609,000円
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(6)売出方法
下記(8)記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受けさせます。
(7)売出人の名称
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited
(8)引受人の名称
Merrill Lynch International(ジョイント・ブックランナー)
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.(ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(ジョイント・ブックランナー)
(9)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
平成29年3月31日(金)
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12)その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成29年3月27日現在)
発行済株式総数 普通株式 194,849,000株
資本金の額 2,675,665,469円
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上