有報情報

#1 ノンリコースローンに関する注記（連結）

*9 長期借入金等のうち、以下のものは、債務支払の引当の対象を一定の責任財産に限定する責任財産限定特約付債務(ノンリコース債務)であります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11,735	百万円	-
長期借入金	50,287	百万円	11,146	百万円

債務支払の引当の対象となる責任財産は、以下の資産であります。

2023/06/29 14:44

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	674,593	831,851	1.02	―
1年以内に返済予定の長期借入金	69,938	210,622	0.53	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	11,735	―	―	―

(注)1 平均利率は、当期末残高に対する当期末の利率を加重平均しております。
2 当社及び連結子会社は、主としてリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法を用いているため、リース債務の平均利率の記載を省略しております。

2023/06/29 14:44

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	100	百万円	100	百万円
1年内返済予定の長期借入金	16,887	百万円	4,408	百万円
長期借入金	72,393	百万円	36,313	百万円

2023/06/29 14:44

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

外部資金については、財務健全性の維持が可能な範囲において金融機関からの借入や社債発行等を活用しており、資金需要・金融市況・調達コスト・償還バランスなどを総合的に勘案した上で、適切なファイナンスを実施しているほか、近年ではグリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローン等のサステナビリティファイナンスにも取り組んでおります。なお、当社グループは長期の開発期間を伴う事業が中心であるため、いずれの調達手段であっても10年以上の長期資金を中心とした資金調達を行うとともに、負債の年度別償還額の集中を避けることでリファイナンスリスクの低減を図っています。
主要な取引先金融機関とは、良好な取引関係を維持構築することで、円滑な資金調達を可能としております。また、国内金融機関においてコミットメントライン枠やスポット借入枠を設定しており、緊急時の流動性を確保しております。
社債発行については、国内外4社の格付機関から取得している信用格付(※1)をもとに、近年は劣後特約付社債(ハイブリッド社債)に加え、国内の公募債市場で最長かつ初となる50年債の発行を行う等、投資家需要や起債環境を見極めたうえで最適な起債に努めており、今後も資金調達手段の多様化を図って参ります。

2023/06/29 14:44

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	278,864	278,868	4
(1) 1年内返済予定の長期借入金	79,928	80,346	418
(2) 1年内償還予定の社債	90,000	90,426	426

*1 現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものは、記載を省略しております。
*2 市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」及び「(2)エクイティ出資」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/29 14:44