社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 70億
- 2010年3月31日 ±0%
- 70億
- 2011年3月31日 ±0%
- 70億
- 2012年3月31日 +71.43%
- 120億
- 2013年3月31日 ±0%
- 120億
- 2014年3月31日 -58.17%
- 50億2000万
- 2015年3月31日 +139.04%
- 120億
- 2016年3月31日 -41.67%
- 70億
- 2017年3月31日 ±0%
- 70億
- 2018年3月31日 +145.26%
- 171億6800万
- 2019年3月31日 -0.28%
- 171億2000万
- 2020年3月31日 -0.28%
- 170億7200万
- 2021年3月31日 +75.87%
- 300億2400万
- 2022年3月31日 +33.23%
- 400億
- 2023年3月31日 ±0%
- 400億
個別
- 2008年3月31日
- 70億
- 2010年3月31日 ±0%
- 70億
- 2011年3月31日 ±0%
- 70億
- 2012年3月31日 +71.43%
- 120億
- 2013年3月31日 ±0%
- 120億
- 2014年3月31日 -58.33%
- 50億
- 2015年3月31日 +140%
- 120億
- 2016年3月31日 -41.67%
- 70億
- 2017年3月31日 ±0%
- 70億
- 2018年3月31日 +142.86%
- 170億
- 2019年3月31日 ±0%
- 170億
- 2020年3月31日 ±0%
- 170億
- 2021年3月31日 +76.47%
- 300億
- 2022年3月31日 +33.33%
- 400億
- 2023年3月31日 ±0%
- 400億
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。2023/06/28 13:00
(6) 発行登録書(株券、社債券等)
2022年10月21日関東財務局長に提出 - #2 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③【その他の新株予約権等の状況】2023/06/28 13:00
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2021年3月2日取締役会決議(2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債) - #3 事業等のリスク
- ③資金調達コストの増加2023/06/28 13:00
当社グループは、金融機関からの借入や社債の発行等によって資金調達を行っており、市場金利の急激な変動や金融市場の混乱、格付機関による信用格付の大幅な引き下げ等の事態が生じた場合には、資金調達コストが増加し、業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
対策として、適切な水準の格付けを維持することで資金調達コストを低減するとともに、資金調達手段の多様化と期日の適切な分散、金利の固定化を通じ、金利変動リスクの低減に努めています。 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- (注)2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換価格の調整によるものであります。2023/06/28 13:00
- #5 有価証券関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/28 13:00
(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額10,408百万円)については、市場価格のない株式等のため、「1.その他有価証券」には含めておりません。種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価(百万円) 差額(百万円) ① 国債・地方債等 1 1 - ② 社債 - - - ③ その他 - - - ① 国債・地方債等 - - - ② 社債 - - - ③ その他 - - -
当連結会計年度(2023年3月31日) - #6 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.普通株式の増加4,118,275株は、転換社債型新株予約権付社債の株式への転換によるものであります。2023/06/28 13:00
2.普通株式数の自己株式数には、株式付与ESOP信託口及び、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(当連結会計年度期首690,613株、当連結会計年度末676,883株)が含まれております。 - #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行によるものであります。
発行価額 797円
資本組入額 399円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)8名、当社執行役員4名、当社常務理事5名、当社子会社取締役(社外取締役を除く)6名、当社子会社執行役員20名及び当社子会社常務理事30名
2. 転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。2023/06/28 13:00 - #8 監査報酬(連結)
- ・当社2023/06/28 13:00
社債発行に関するコンフォートレターの作成業務であります。
・当社連結子会社 - #9 社債明細表、連結財務諸表(連結)
- (注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。2023/06/28 13:00
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次の通りであります。
(注)1.なお、本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。銘柄 2025年3月18日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 発行すべき株式 普通株式 新株予約権の発行価額(円) 無償 株式の発行価格(円) 1,205.0(注2) 発行価額の総額(百万円) 22,110 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) - 新株予約権の付与割合(%) 100 新株予約権の行使期間 2021年4月1日から2025年3月4日まで - #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。2023/06/28 13:00
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を基本としており、設備投資資金や長期運転資金は、社債及び金融機関からの長期借入による資金調達を基本としております。また、運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 - #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/06/28 13:00
該当事項はありません。 - #12 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 外貨建営業未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクをヘッジするため為替予約取引を行っております。2023/06/28 13:00
借入金、社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債と長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
借入金は、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部については支払金利の変動リスクをヘッジするため金利スワップ取引を行っております。 - #13 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2023/06/28 13:00
(注)1.株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託並びに従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度676千株、当連結会計年度5,906千株)。前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) (うち新株予約権(千株)) (881) (826) (うち転換社債型新株予約権付社債(千株)) (18,098) (18,257) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 -
「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度682千株、当連結会計年度1,102千株)。