有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しています。
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年2月19日発行)

2023/12/08 15:14

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1. 「当期首残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。

銘柄	2025年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債(注2)	2029年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	当社普通株式	同左
新株予約権の発行価額(円)	無償	同左
株式の発行価格(円)	1,566.3	1,507
発行価額の総額(百万円)	20,000	40,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額総額(百万円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2018年3月5日至 2025年2月5日	自 2022年12月1日至 2029年11月2日

(注)1.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

2023/12/08 15:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態の状況
当連結会計年度末における総資産は477,826百万円(前連結会計年度末比94,128百万円の増加)となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行及び長期借入金の増加によるものであります。
負債は245,915百万円(前連結会計年度末比85,131百万円の増加)となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行及び長期借入金の増加によるものであります。

2023/12/08 15:14

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
記載事項はありません。

2023/12/08 15:14

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、メディア事業、インターネット広告事業及びゲーム事業といった、インターネットユーザー及び広告主の両方向に接点を持ったインターネット総合サービスを提供しており、当該サービスから発生する資金負担の可能性に備えるため、手許流動性の維持、転換社債型新株予約権付社債の発行に加え、複数の取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、資金需要に備えております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

2023/12/08 15:14

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)	当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
普通株式増加数(株)	27,003,374	37,578,241
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(25,143,070)	(35,893,905)
(うち新株予約権(株))	(1,860,304)	(1,684,336)

2023/12/08 15:14