当社は、2020年1月31日開催の取締役会において、株式会社サポート・システムの株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の概要
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社サポート・システム
本店の所在地	大阪府大阪市北区東天満1-11-13
代表者の氏名	代表取締役社長 松本 明
資本金の額	80百万円 (2019年9月30日現在)
純資産の額	422百万円 (2019年9月30日現在)
総資産の額	802百万円 (2019年9月30日現在)
事業の内容	労働者派遣事業、有料職業紹介事業、アウトソーシング事業、コンサルティング事業

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

	2017年9月期	2018年9月期	2019年9月期
売上高(百万円)	3,197	3,439	3,508
営業利益(百万円)	64	82	91
経常利益(百万円)	64	82	91
当期純利益(百万円)	44	57	59

③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。

(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社グループは、「はたらく力で、イキイキをつくる。」というミッションのもと、創業以来、はたらく人を正 社員として無期雇用し、製造工場向けの人材派遣及び、設計・開発、IT、建設分野への技術者の派遣事業等の人材サービスを通じて、働く意欲を持った全ての人に、働くことを通じたスキルアップやキャリア形成の機会を提供するとともに、人材を活用する企業の競争力向上の両立を目指しております
当社グループのマニュファクチャリング事業は、国内大手製造業を中心に顧客基盤を有しており、高条件で就業可能な職場を多数確保しておりますが、求職者の採用地域と就業場所が異なるときは引越しを伴う場合があります。一方で、求職者によっては賃金等の条件よりも地元で働くことを優先したいというニーズもあることから、地方で幅広く職場を開拓することも重要な戦略の一つとして位置付けております。
株式会社サポート・システムは、主に関西地域を基盤として製造業などへの人材派遣事業を行っており、近年では関東地域へも積極的に進出しております。また、ISO9001(品質保証)に加え、ISO22000(食品安全)も取得しており、食品加工業界からの信頼も厚く、高品質なサービスを提供することを強みとしております。関西及び関東地域において多数の顧客を有していることから、当社グループの採用と人材育成の基盤を活用することで、顧客に対して、より質の高いサービスを提供することが期待できます。
以上のことから、株式会社サポート・システムの子会社化は、当社グループにとって一層の企業価値向上に資すると判断し、このたび株式取得を実施することといたしました。
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
株式取得価額 1,100百万円
アドバイザリー費用等(概算額) 56百万円
合計(概算額) 1,156百万円