訂正臨時報告書

【提出】
2017/03/09 15:02
【資料】
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提出理由

平成29年2月23日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)する予定であるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、公募による新株式発行、公募による自己株式の処分、オーバーアロットメントによる売出し及び野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議しております。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

(1) 株式の種類当社普通株式
(2) 売出数未定
(売出数は、海外販売株数であり、平成29年2月23日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行、公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(平成29年3月17日(金))に決定されます。最終的な海外販売株数は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。
海外販売に加え、引受人の買取引受による売出しに係る株式の日本国内における販売を予定しております。引受人の買取引受による売出しに係る株式総数は2,620,000株でありますが、今後変更される可能性があります。
なお、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分に係る株式総数は2,200,000株であります。また、公募による新株式発行、公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、723,000株を上限として、野村證券株式会社が当社株主である株式会社ナマイ・アセットマネジメントから借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。)
(3) 売出価格未定
(株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格又は売出価格を決定する方法をいう。)により決定されます。
仮条件は、1,070円以上1,100円以下の範囲といたします。
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、①インターネットによるネットワーク型オークションサービスの提供という独自のビジネスモデルを確立していること、②MBO後にデジタルプロダクツ事業を成長させる等、多角化を推進していること、③四輪事業については中古車業界の動向の影響を受けること、といった評価を得ております。以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,070円から1,100円の範囲が妥当であると判断いたしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年3月17日(金)に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。)

(4) 引受価額未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格決定日に決定される。)
(5) 売出価額の総額未定
(6) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない株式
単元株式数 100株
(7) 売出方法下記(8)記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売する。
(8) 引受人の名称野村證券株式会社
(9) 売出しを行う者の氏名又は名称株式会社オリエントコーポレーション
フレックスコーポレーション株式会社
藤崎清孝
藤崎慎一郎
藤崎真弘
石井孝明
(10)売出しを行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(11)受渡年月日平成29年3月29日(水)
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所
(13)その他の事項提出日現在の当社の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 25,569,000株
資本金の額 138,788千円