5020 ENEOS HD

5020
2024/03/28
時価
2兆2048億円
PER 予
9.13倍
2011年以降
赤字-14.68倍
(2011-2023年)
PBR
0.71倍
2011年以降
0.45-1.1倍
(2011-2023年)
配当 予
3.03%
ROE 予
7.83%
ROA 予
2.32%
資料
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資産の部 - エネルギー

【期間】
  • 通期

連結

2013年3月31日
4兆7446億
2014年3月31日 -0.67%
4兆7128億
2015年3月31日 -17.44%
3兆8911億
2016年3月31日 -10.65%
3兆4767億

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
イ.当社と主要な事業会社の経営体制
当社は、エネルギー事業を中心に据えたグループ運営体制をとるため、当社とENEOS株式会社について、役員の兼任、会議体の一体的運営、管理部門の統合等により経営を一体化します。
JX石油開発株式会社及びJX金属株式会社は、当社が定める経営の基本方針の下、それぞれの事業特性に応じて、自律性・機動性・独立性を高めた業務執行体制を構築します。
2023/06/28 13:39
#2 サステナビリティに関する考え方及び取組(連結)
ウ.指標と目標 ~カーボンニュートラル基本計画~
カーボンニュートラル社会の実現に向けて、当社グループはカーボンニュートラル基本計画(2023年5月公表)を策定しています。本計画では、当社の温室効果ガス排出削減を製造・事業の効率化やCCS、森林吸収等によって進めるとともに、社会の温室効果ガス排出削減に貢献するため、水素・カーボンニュートラル燃料・再生可能エネルギー等による「エネルギートランジション」の推進とリサイクルやシェアリング等による「サーキュラーエコノミー」の推進を掲げ、具体的な目標やロードマップを定めています。
当社グループのカーボンニュートラル基本計画の詳細は、以下のとおりです。
2023/06/28 13:39
#3 役員報酬(連結)
賞与は、単年度の期間業績に連動する報酬であり、業績達成度に応じて0%から200%(目標:100%)の比率で変動し、月額報酬に基準月数(8か月)と業績目標達成率を乗じることによって決定します。
業績目標達成率の算定にあたっては、株主還元に影響する指標と実質的な業績を反映した指標を採用すべきという理由から、当社の連結業績である「親会社の所有者に帰属する当期利益」及び「調整後連結営業利益」並びにエネルギー事業の「営業利益」及び「調整後営業利益」を業績指標として採用し、その評価ウェイトをそれぞれ25%としています。
2022年度における賞与算定上の業績目標は、2022年度業績見通し(2022年5月公表)に基づき設定しており、業績目標達成率は、61%となりました。業績目標達成率の算定の基礎となる各業績指標の目標及び実績は、次のとおりです。
2023/06/28 13:39
#4 従業員の状況(連結)
(1)連結会社の状況
2023年3月31日現在
当社873(4)
エネルギー25,001(12,320)
石油・天然ガス開発710(2)
(注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)です。
2.従業員数の( )内は、臨時従業員数です。(外数、年間平均雇用人数)
2023/06/28 13:39
#5 株式の保有状況(連結)
特定投資株式
銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無
株式数(株)株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)貸借対照表計上額(百万円)
SK Innovation Co., Ltd.944,663913,642エネルギー事業における化学品及び潤滑油の合弁事業を営む海外の提携先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。なお、保有株式数の増加は、現物配当によるものです。
17,46319,899
株式会社日本触媒2,129,1072,129,107エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
11,24211,348
株式会社ミツウロコグループホールディングス4,564,0405,064,040エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
5,9015,241
三洋化成工業株式会社1,061,2791,061,279エネルギー事業における化学品の合弁事業を営む提携先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
4,5325,349
本田技研工業株式会社1,000,0001,000,000エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
3,5103,487
王子ホールディングス株式会社6,374,0596,374,059エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
3,3403,869
三愛オブリ株式会社1,967,0372,082,737エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
2,6971,956
ANAホールディングス株式会社661,814661,814エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
1,9031,698
株式会社Misumi779,500779,500エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
1,3311,403
富士興産株式会社1,005,9001,005,900エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
1,197928
美昌石油工業株式会社173,972173,972エネルギー事業における海外の潤滑油製造委託先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
1,1821,440
カメイ株式会社347,300347,300エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
511350
東海旅客鉄道株式会社31,80031,800エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
503508
富士石油株式会社1,350,0001,350,000エネルギー事業における仕入先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
358358
銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無
株式数(株)株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)貸借対照表計上額(百万円)
サンリン株式会社500,000500,000エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
342328
ナラサキ産業株式会社99,20099,200エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
184206
株式会社サンオータス234,000234,000エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
179110
ユシロ化学工業株式会社200,000200,000エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
171206
株式会社日新60,40060,400エネルギー事業における物流委託先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
12899
東海汽船株式会社50,00050,000エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
121117
日本精蝋株式会社224,000224,000エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
2839
シナネンホールディングス株式会社3,60027,577エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
1291
三谷産業株式会社7,2607,260エネルギー事業における特約店であり、同事業の維持・拡大のため保有しています。
22
株式会社INPEX-43,810,800(前事業年度)エネルギー事業及び石油・天然ガス開発事業における事業活動の維持・拡大のため保有していました。
-63,088
東日本旅客鉄道株式会社-991,100(前事業年度)エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有していました。
-7,047
銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無
株式数(株)株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)貸借対照表計上額(百万円)
西日本旅客鉄道株式会社-90,000(前事業年度)エネルギー事業における販売先であり、同事業の維持・拡大のため保有していました。
-458
(注)1.定量的な保有効果(取引上の利益額等)については営業秘密との判断により記載しませんが、上記方針に基づいた保有効果があると判断しています。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
2023/06/28 13:39
#6 注記事項-その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(注)1.主なものはエネルギーセグメントの遊休地等の売却によるものです。
2.負ののれん発生益8,154百万円が含まれています。
2023/06/28 13:39
#7 注記事項-のれん及び無形資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
各セグメントにおけるのれんの帳簿価額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
エネルギー241,369241,474
石油・天然ガス開発--
(2)重要なのれん及び無形資産
連結財政状態計算書に計上されているのれん及び無形資産の内、主なものは2017年4月1日付の当社と東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合により生じたのれん及び顧客関連資産及び2022年1月14日付のジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社の取得により生じたのれん及び契約関連資産です。
2023/06/28 13:39
#8 注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(1)報告セグメントの概要
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会(最高経営意思決定者)が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている「エネルギー」、「石油・天然ガス開発」及び「金属」を事業セグメント及び報告セグメントとしています。
また、報告セグメントに含まれない事業については「その他」の区分に集約しています。
2023/06/28 13:39
#9 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
②企業結合を行った主な理由
当社グループは、2040年長期ビジョンにおけるありたい姿として、「アジアを代表するエネルギー・素材企業」、「事業構造の変革による価値創造」、「脱炭素・循環型社会への貢献」を掲げ、石油精製販売をはじめとする基盤事業のキャッシュ・フロー最大化を図りつつ、石化、素材、次世代型エネルギー供給、環境対応型事業といった成長事業への戦略投資を積極的に進めています。
JREは、2012年8月の設立以降、「再生可能エネルギーの開発を通じ、幸福で持続可能な社会創りをリードする」ことをビジョンに掲げ、電源開発から発電所の運転・メンテナンスまで一貫して行う、国内有数の再生可能エネルギー事業者です。
2023/06/28 13:39
#10 注記事項-売上収益、連結財務諸表(IFRS)(連結)
エネルギー事業
エネルギー事業においては、石油製品(ガソリン・灯油・潤滑油等)、石油化学製品、ガス(LPガス・LNG)、電力等の販売を行っています。
これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引き渡した時点で、製品の法的所有権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得るため、その時点で収益を認識します。また収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の対価は製品の引き渡し後1年以内に受け取るため、重大な金融要素を含んでいません。対価に変動可能性のある取引については、考え得る対価の金額の範囲における単一の最も可能性の高い金額を用いて、将来において重大な戻し入れが生じない範囲内で収益を認識しています。
また、当連結会計年度において、売上高に含められているその他の源泉から生じる収益には、米国子会社において石油製品等のトレーディングから生じた収益が139,587百万円(前連結会計年度は51,306百万円)あります。当該取引は販売業者としてのマージンを生み出すことを目的とし売買契約を締結し、短期間での売買を行っているため、IFRS第9号「金融商品」に基づきデリバティブとして会計処理を行っています。なお、このうち現物決済による取引については、売上高の総額を計上しています。この他に、国内子会社において、日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づく施策である「燃料油価格激変緩和対策事業」(2022年1月より発動)により受領する補助金 1,298,083百万円(前連結会計年度は87,046百万円)及び「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(2023年1月より発動)により受領する補助金 7,681百万円について、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に基づき会計処理を行い、売上高に含めて表示しています。また、受領する当該補助金は、事業の趣旨に従い、適切に全額卸売価格に反映させています。2023/06/28 13:39
#11 注記事項-持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表(IFRS)(連結)
エネルギーセグメントに属するStarwind Offshore GmbHに対する投資の帳簿価額(27,153百万円)の全額を「その他の費用」の減損損失として計上しています。なお、詳細は「第5 経理の状況 連結財務諸表 注記13.非金融資産の減損」をご参照ください。2023/06/28 13:39
#12 注記事項-減損損失、連結財務諸表(IFRS)(連結)
各報告セグメント及びその他の減損損失の金額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
エネルギー29,47243,134
石油・天然ガス開発16,3529,148
減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に含まれています。
前連結会計年度(2022年3月31日)
2023/06/28 13:39
#13 注記事項-繰延税金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(注)1.当連結会計年度末の残高は、主として、エネルギーセグメントにおける主たる国内子会社より生じた繰越欠損金です。
2.未払金や未払費用に関連するものです。
2023/06/28 13:39
#14 略歴、役員の状況(取締役(及び監査役))(連結)
1982年4月日本石油㈱へ入社
2017年6月当社取締役 常務執行役員
2018年6月(監査部・経理部・財務IR部管掌)当社取締役(非常勤)JXTGエネルギー㈱代表取締役社長 社長執行役員
2020年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
2023/06/28 13:39
#15 監査報酬(連結)
(注2)主な内容は、新会計基準の適用に対する助言業務です。
(注3)主な内容は、再生可能エネルギー賦課金減免申請に関する証明業務です。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して支払った報酬(上記ア.を除く)
2023/06/28 13:39
#16 研究開発活動
当社グループは、グループ理念に定めた『エネルギー・資源・素材における創造と革新』を目指し、エネルギー関連と金属関連を中心に研究開発活動を進めています。当連結会計年度における研究開発活動の概要は以下のとおりです。
(1)エネルギー (研究開発費 14,930百万円)
エネルギー・素材関連の研究開発活動は、ENEOS株式会社(以下、ENEOS)の中央技術研究所と各事業カンパニーの研究開発部が連携をしながら進めています。現在の事業領域については操業安定性向上と競争力強化を主体とした研究開発を進めるとともに、脱炭素・循環型社会の実現に貢献すべく、新規事業の創出、拡大に向けて重点領域を設定して、研究開発を推進しています。また、社外との連携にも力を入れており、大学との産学連携の推進のみならず、ベンチャーキャピタルへの出資やアクセラレータープログラムの実施等を通してベンチャー企業とも連携を図り、オープンイノベーションを促進しています。
2023/06/28 13:39
#17 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(2)ENEOSグループ長期ビジョン
足下の事業環境は、エネルギーセキュリティの揺らぎ、カーボンニュートラルに向けた社会的コンセンサスの形成、デジタル・トランスフォーメーションの更なる進展など、第2次中期経営計画策定時から変化しています。大きな方向性に変わりはないものの、変化のスピードは加速しており、脱炭素・循環型社会の実現に向けて、エネルギートランジションに挑戦することが強く求められています。このような課題認識のもと、当社グループは、次のとおり「ENEOSグループ長期ビジョン」を掲げています。
0102010_002.png今後の事業環境を展望すると、社会がカーボンニュートラルへ進むことが確実と考えられる一方、カーボンニュートラルエネルギーの主役や必要な技術ブレイクスルーの時期は依然として不透明であり、また、このような状況であってもS+3E(注1)を満たしつつ、カーボンニュートラル社会へスムースに転換する必要があります。こうした状況の中で、当社グループは、日本のエネルギートランジションをリードし、カーボンニュートラル社会においても国内の一次エネルギーの2割を供給(SAF(注2)・水素・合成燃料で最大シェア)するメインプレイヤーでありたいと考えています。
2023/06/28 13:39
#18 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
次世代型エネルギー事業の柱とすべく、日本を代表する事業者への飛躍を目指しています。2022年度においては、国内外で電源の新規開発・獲得に引き続き注力し、具体的には、長崎県五島市沖で浮体式洋上風力発電所の風車組立作業を推進するとともに、兵庫県赤穂郡では播州メガソーラー発電所(総発電容量約77MW)が、米国テキサス州ではCutlassソーラー(総発電容量約140MW)が運転を開始しました。さらに、日本を含むアジア各国においては、トタルエナジーズと法人向け太陽光発電自家消費支援事業会社を設立し、今後5年間での2GWの発電容量開発を目指して営業を開始しました。
このような事業活動の結果、総発電容量は約125万kW(建設中含む)を獲得し、「2022年度末までに再生可能エネルギーによる国内外の総発電容量100万kW」目標を達成しました。
また、2023年4月にENEOSが国内に有する太陽光・陸上風力・洋上風力の各発電事業及び関連する事業をジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社(以下、JRE)に移管し、両社の事業を統合しました。これにより、ENEOSが保有する事業・資産と、JREが有する専門性・豊富なノウハウ・スピード・開発力・運営力・人材を結集し、更なる効率的な開発・運営体制を強化しました。今後も同社の開発力及び運営力を活用することで新規電源開発を強力に推進していきます。
2023/06/28 13:39
#19 設備投資等の概要
なお、当社では使用権資産を設備投資とは別に管理しているため、設備投資額に使用権資産の増加額は含めていません。使用権資産の増加額を含めた資本的支出の総額は「第5 経理の状況 連結財務諸表 注記7.セグメント情報」を、使用権資産の増加額は「第5 経理の状況 連結財務諸表 注記12.リース」をご参照ください。
当連結会計年度(百万円)
エネルギー236,154
石油・天然ガス開発28,620
エネルギーセグメントでは、製油所・製造所の設備工事、SSの新設・改造及び再生可能エネルギー事業の設備投資等を行いました。
石油・天然ガス開発セグメントでは、油田・ガス田の探鉱及び開発投資を行いました。
2023/06/28 13:39
#20 追加情報、財務諸表(連結)
(2)信託に残存する自社の株式
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末3,230百万円、7,521,002株、当事業年度末2,856百万円、6,651,042株です。
2023/06/28 13:39