訂正臨時報告書

【提出】
2020/07/15 17:06
【資料】
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提出理由

2020年7月3日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場(但し、米国を除く。)における募集(以下「海外募集」という。)及び売出し(以下「海外売出し」という。)について、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき同日付で臨時報告書を提出し、2020年7月13日付で本臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、海外募集に関して引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が2020年7月15日付で確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

1.海外募集に関する事項
(1)株式の種類当社普通株式
(2)発行数下記①及び②の合計による当社普通株式 9,200,000株
① 下記(10)に記載の引受人の買取引受けにより発行される当社普通株式 8,000,000株
② 下記(10)に記載の引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式 1,200,000株
(3)発行価格
(募集価格)
1,027円
(海外募集における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は引受人の手取金となる。)
(4)発行価額
(会社法上の払込金額)
978.85円
(5)資本組入額489.425円
(6)発行価額の総額9,005,420,000円
(7)資本組入額の総額4,502,710,000円(増加する資本準備金の額は4,502,710,000円)
(8)株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
(9)発行方法下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を買取引受けさせ、同引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。また、下記(10)に記載の引受人に上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取らせる。
(10)引受人の名称メリルリンチ日本証券株式会社
(11)募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額
払込金額の総額 9,005,420,000円
発行諸費用の概算額 140,420,000円
差引手取概算額 8,865,000,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額8,865百万円を、今後、当社の目指す成長を実現するため、主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当することを予定している。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、②については、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現するシステム開発費用として2,800百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2021年3月期から2025年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定である。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行っている。
(13)新規発行年月日
(払込期日)
2020年7月20日(月)
(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所

2.海外売出しに関する事項
(1)株式の種類当社普通株式
(2)売出数4,194,400株
(3)売出価格1,027円
(4)引受価額978.85円
(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)
(5)売出価額の総額4,105,688,440円
(6)株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
(7)売出方法下記(9)に記載の引受人に、海外売出し分の全株式を買取引受けさせ、同引受人の海外関係証券業者を通じて売出しを行う。
(8)売出人の名称あすかDBJ投資事業有限責任組合
株式会社リクルートホールディングス
(9)引受人の名称メリルリンチ日本証券株式会社
(10)売出しを行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
(11)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期該当事項なし
(12)受渡年月日2020年7月21日(火)
(13)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所

3.その他に関する事項
当社の資本金の額及び発行済株式総数 (2020年6月30日現在)
資本金の額 12,200百万円
発行済株式総数 51,360,238株
(注) 当社は新株予約権を発行しているため、資本金の額及び発行済株式総数は2020年6月30日現在の数字を記載しております。
安定操作に関する事項
該当事項なし
3[添付書類]
別添のとおり、海外募集及び海外売出しに係る2020年7月13日付の英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る2020年7月13日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
以 上