2021年8月31日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場(但し、米国は除く。)における募集(以下「海外募集」という。)について、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2021年9月8日に海外募集の条件その他この海外募集に関し必要な事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

1.海外募集に関する事項

(1)	株式の種類	当社普通株式
(2)	発行数	下記①及び②の合計による当社普通株式 9,000,000株 ① 下記(10)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 8,200,000株 ② 下記(10)に記載の引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 800,000株
(3)	発行価格 (募集価格)	1,133円 (海外募集における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は引受人の手取金となる。)
(4)	発行価額 (会社法上の払込金額)	1,085.76円
(5)	資本組入額	542.88円
(6)	発行価額の総額	9,771,840,000円 (上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(7)	資本組入額の総額	4,885,920,000円(増加する資本準備金の額は4,885,920,000円) (上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(8)	株式の内容	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株
(9)	発行方法	下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。また、下記(10)に記載の引受人に対して上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。
(10)	引受人の名称	ゴールドマン・サックス証券株式会社 Daiwa Capital Markets Europe Limited
(11)	募集を行う地域	欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
(12)	提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期	① 手取金の総額 払込金額の総額上限 9,771,840,000円 発行諸費用の概算額上限 100,000,000円 差引手取概算額上限 9,671,840,000円 なお、払込金額の総額は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利のすべてが行使された場合の金額である。 ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 当社は、海外募集の手取概算額上限9,672百万円を、当社の目指す成長を加速させるため、①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う変化に対応した商品・サービスを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組みを推進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新規事業への投資に充当することを予定している。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として6,800百万円を、②については、お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用として1,372百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,500百万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定である。 2020年7月に実施した海外市場における募集による新株式発行(調達総額約88億円。以下「前回増資」という。)の後に当社の新契約件数及び新契約年換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、今後の成長の加速を図るとともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要となっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金を活用していく予定である。 なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行っている。
(13)	新規発行年月日 (払込期日)	2021年9月15日(水)
(14)	当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	株式会社東京証券取引所

2.その他に関する事項
当社の資本金の額及び発行済株式総数 (2021年7月31日現在)
資本金の額 16,738百万円
発行済株式総数 60,625,136株
(注) 当社は新株予約権を発行しているため、資本金の額及び発行済株式総数は2021年7月31日現在の数字を記載しております。
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上