2018年7月19日開催の取締役会において子会社取得を行うことを決議いたしました。当該子会社取得は、特定子会社の異動に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.子会社取得の決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
① 商号 :株式会社あしたのチーム
② 本店の所在地:東京都中央区銀座六丁目10番1号
③ 代表者の氏名:代表取締役会長 高橋恭介、代表取締役社長 CEO 赤羽博行
④ 資本金の額 :  332,600千円(2018年3月31日現在)
⑤ 純資産の額 :  342,874千円(2018年3月31日現在)
⑥ 総資産の額 :2,074,611千円(2018年3月31日現在)
⑦ 事業の内容 :企業等の人事評価制度の導入および運用を支援するコンサルティングサービスおよび人事評価制度に関するクラウドシステムの販売、その他人事関連事業
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:千円)

決算期	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期
売上高	669,621	1,431,689	2,487,196
営業利益	8,461	140,030	147,981
経常利益	16,177	142,039	163,689
当期純利益	12,814	87,633	130,740

(3)取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 当社子会社であるVector Group International Limitedを通じて、当該会社の普通株式200株(議決権所有割合 2.8%)を間接的に保有しております。
人的関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係 取得対象子会社の広報活動に関する業務を当社グループが受託する取引関係があります。
(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社グループは、「いいモノを世の中に広め人々を幸せに」という経営理念を掲げ、PRサービスを中核とする事業を展開しこれまで一貫して成長を実現してまいりました。また、その成長局面においても、市場環境の変化にいち早く対応しながら継続的にサービスの拡充と強化を推し進め、実効性とコスト効率を両立させながら顧客の「いいモノを世の中に広める」ためのマーケティング戦略を総合的にサポートする「FAST COMPANY」として、顧客が必要とするマーケティングサービスを幅広くワンストップで提供する体制の整備を進めてまいりました。さらに当社グループは、これらのマーケティング分野のサービスの提供だけでなく、インベストメントベンチャー活動として、ベンチャー企業等への出資などにも取り組み、顧客であり出資先でもある企業の成長と成功を多角的にサポートしてまいりました。
このように当社グループは、従来のPRサービスにとどまらない幅広いマーケティングサービスだけでなく出資等による資本面での支援も行うことで、顧客企業の成長や成功に直結する幅広いサポートを提供するものであります。
株式会社あしたのチーム(以下「あしたのチーム」)は、企業の人事評価制度の導入や運用の支援事業を中心とする人事関連クラウドサービスを展開し、創業者であり同社の代表取締役会長である高橋恭介氏のリーダーシップのもとで順調に事業を成長させ、その事業分野においてはすでに主導的な地位を確保しています。また、政府が強力に推進する「働き方改革」に関連して人事関連クラウドサービスに対する企業等の需要はますます高まっていくことが見込まれるなかで、あしたのチームは、2018年3月までにすべての都道府県での営業拠点の設置を完了し、海外(台湾、シンガポール、上海、香港)においても現地法人を設立し、市場環境および事業体制の両面において飛躍的な成長が期待されるものであります。
当社グループとしても、あしたのチームに対して、これまでにPRコンサルティングサービスのほかアドテクノロジーによる動画広告サービスやタレントキャスティング等のサービスだけでなく、2015年には出資を行うなど同社の成長を加速させる幅広いサポートをしてまいりましたが、このたび、あしたのチームを子会社化することにより、当社グループとして経営も含めたさらに強力なサポートを行うことで同社の新たな段階の成長を実現するとともに、それによって当社グループとしての価値向上も達成することができるものと確信するものであります。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
株式会社あしたのチームの普通株式 3,228百万円
アドバイザリー費用等(概算額) 30百万円
合計(概算額) 3,258百万円
取得価額は、対象会社の将来的な業績の達成度合いに応じて最終的に確定するため、実際の支払額は増減する場合があります。

2.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :株式会社あしたのチーム
② 住所 :東京都中央区銀座六丁目10番1号
③ 代表者の氏名:代表取締役会長 髙橋 恭介、代表取締役社長 CEO 赤羽 博行
④ 資本金 :332,600千円
⑤ 事業の内容 :企業等の人事評価制度の導入および運用を支援するコンサルティングサービスおよび人事評価制度に関するクラウドシステムの販売、その他人事関連事業
(2)当該異動の前後における当社の所有にかかる当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: 200個(うち間接所有分200個)
異動後:3,830個(うち間接所有分200個)
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前: 2.8%(うち間接所有分2.8%)
異動後: 54.1%(うち間接所有分2.8%)
(注)総株主等の議決権に対する割合は、株式会社あしたのチームの2018年7月19日現在における総株主等の議決権の数(7,084個)を基準に算出しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社が株式会社あしたのチーム株式を3,630株取得することにより子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなるためであります。
② 異動の年月日:2018年7月31日(予定)
以 上