臨時報告書

【提出】
2020/10/27 16:04
【資料】
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提出理由

株式会社BCJ-48(以下「公開買付者」といいます。)が2020年9月11日から2020年10月26日までを公開買付期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

親会社又は特定子会社の異動

1.親会社の異動
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① 公開買付者
名称株式会社BCJ-48
住所東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名代表取締役 杉本 勇次
資本金の額25,000円(2020年8月25日時点)
事業の内容当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること

② 株式会社BCJ-47
名称株式会社BCJ-47
住所東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名代表取締役 杉本 勇次
資本金の額25,000円(2020年8月25日時点)
事業の内容当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること


③ ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman, L.P.)
名称ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー
(BCPE Knight Cayman, L.P.)
住所ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
業務執行組合員の名称ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー
(BCPE Knight GP, LLC)
業務執行組合員の社員の名称ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
業務執行組合員の社員の代表者の氏名メンバー ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー(Member Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
ジェネラル・パートナー ベインキャピタル・ジェイエムエム・ジェネラル・パートナー・エルエルシー
(General Partner Bain Capital JMM General Partner, LLC)
マネージャー ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Manager Bain Capital Investors, LLC)
マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注1)
事業の内容業務執行組合として組合の運用を行う業務

(注1) 当社は、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
④ ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)
名称ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー
(BCPE Knight GP, LLC)
住所アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク4001、スイート302
(Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
社員の名称ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
社員の代表者の氏名メンバー ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Member Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
ジェネラル・パートナー ベインキャピタル・ジェイエムエム・ジェネラル・パートナー・エルエルシー
(General Partner Bain Capital JMM General Partner, LLC)
マネージャー ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Manager Bain Capital Investors, LLC)
マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注2)
事業の内容業務執行組合員として組合の運用を行う業務

(注2) 当社は、上記のとおり、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
⑤ ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)
名称ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Bain Capital Investors, LLC)
住所アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02116、ボストン、クラレンドンストリート200
(200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA)
代表者の氏名マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注3)
事業の内容投資業

(注3) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
① 公開買付者
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後79,033個
(―個)
69.75%
(―%)

② 株式会社BCJ-47
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

③ ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman, L.P.)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

④ ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)


⑤ ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

(注4) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2020年10月12日に提出した「第7期第2四半期報告書」に記載された2020年8月31日現在での当社の発行済株式総数(11,332,206株)から、当社が2020年10月9日に公表した「2021年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2020年8月31日現在の当社が所有する自己株式数(1,274株)を控除した株式数(11,330,932株)に係る議決権数(113,309個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。
(注5) ( )内は、間接所有分を記載しております。以下同じとします。
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式7,903,331株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社BCJ-47、ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman,L.P.)、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
② 当該異動の年月日(予定)
2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)
2.主要株主の異動
(1) 当該異動に係る主要株主の名称
新たに主要株主となるもの
公開買付者
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
公開買付者
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前
異動後79,033個
(―個)
69.75%
(―%)

(3) 当該異動の年月日(予定)
2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)
(4) その他の事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 1,000,000千円
発行済株式総数 普通株式 11,332,206株

主要株主の異動

1.親会社の異動
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① 公開買付者
名称株式会社BCJ-48
住所東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名代表取締役 杉本 勇次
資本金の額25,000円(2020年8月25日時点)
事業の内容当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること

② 株式会社BCJ-47
名称株式会社BCJ-47
住所東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名代表取締役 杉本 勇次
資本金の額25,000円(2020年8月25日時点)
事業の内容当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること


③ ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman, L.P.)
名称ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー
(BCPE Knight Cayman, L.P.)
住所ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
業務執行組合員の名称ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー
(BCPE Knight GP, LLC)
業務執行組合員の社員の名称ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
業務執行組合員の社員の代表者の氏名メンバー ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー(Member Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
ジェネラル・パートナー ベインキャピタル・ジェイエムエム・ジェネラル・パートナー・エルエルシー
(General Partner Bain Capital JMM General Partner, LLC)
マネージャー ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Manager Bain Capital Investors, LLC)
マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注1)
事業の内容業務執行組合として組合の運用を行う業務

(注1) 当社は、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
④ ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)
名称ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー
(BCPE Knight GP, LLC)
住所アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク4001、スイート302
(Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
社員の名称ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
社員の代表者の氏名メンバー ベインキャピタル・ジャパンミドルマーケットファンド・エルピー
(Member Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P.)
ジェネラル・パートナー ベインキャピタル・ジェイエムエム・ジェネラル・パートナー・エルエルシー
(General Partner Bain Capital JMM General Partner, LLC)
マネージャー ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Manager Bain Capital Investors, LLC)
マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注2)
事業の内容業務執行組合員として組合の運用を行う業務

(注2) 当社は、上記のとおり、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
⑤ ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)
名称ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー
(Bain Capital Investors, LLC)
住所アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02116、ボストン、クラレンドンストリート200
(200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA)
代表者の氏名マネージング・ディレクター ジョン・コナトン
(Managing Director John Connaughton)
出資の額該当事項はありません。(注3)
事業の内容投資業

(注3) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
① 公開買付者
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後79,033個
(―個)
69.75%
(―%)

② 株式会社BCJ-47
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

③ ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman, L.P.)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

④ ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)


⑤ ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前―個―%
異動後―個
(79,033個)
―%
(69.75%)

(注4) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2020年10月12日に提出した「第7期第2四半期報告書」に記載された2020年8月31日現在での当社の発行済株式総数(11,332,206株)から、当社が2020年10月9日に公表した「2021年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2020年8月31日現在の当社が所有する自己株式数(1,274株)を控除した株式数(11,330,932株)に係る議決権数(113,309個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。
(注5) ( )内は、間接所有分を記載しております。以下同じとします。
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式7,903,331株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社BCJ-47、ビーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman,L.P.)、ビーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
② 当該異動の年月日(予定)
2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)
2.主要株主の異動
(1) 当該異動に係る主要株主の名称
新たに主要株主となるもの
公開買付者
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
公開買付者
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前
異動後79,033個
(―個)
69.75%
(―%)

(3) 当該異動の年月日(予定)
2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)
(4) その他の事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 1,000,000千円
発行済株式総数 普通株式 11,332,206株