2022年3月9日(水)開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)の実施を承認する旨が決定され、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
13,300,000株
(3)売出価格
未定
(売出価格は、2022年3月9日(水)から2022年3月11日(金)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に、当社普通株式の時価、需要状況等を勘案した上で決定される。)
(4)引受価額
未定
(引受価額は、当社普通株式の時価、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)
(5)売出価額の総額
未定
(6)株式の内容
完全議決権株式。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)に記載の引受人に売出株式の全部を買取引受けさせます。
(8)売出人の名称
Infinity Alliance Limited
(9)引受人の名称
J.P. Morgan Securities plc(単独ブックランナー兼主幹事会社)
(10)売出しを行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(11)受渡年月日
2022年3月14日(月)又は2022年3月15日(火)のいずれかの日。但し、①売出価格等決定日が2022年3月9日(水)又は2022年3月10日(木)の場合は2022年3月14日(月)、②売出価格等決定日が2022年3月11日(金)の場合は2022年3月15日(火)とする。
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13)その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(2022年3月9日現在)
発行済株式総数 普通株式 84,770,508株
資本金の額 40,000百万円
安定操作に関する事項
該当事項はありません。