2017年9月8日(金)開催の当社取締役会において承認された海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 売出株式数
下記①及び②の合計による当社普通株式 11,188,400株
① 下記(9)に記載の引受人による買取引受の対象株式として当社普通株式 10,149,300株
② 下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 1,039,100株
(注) 海外売出しと同時に、当社株主であるCJP TN Holdings, L.P.が保有する当社普通株式6,486,000株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は17,674,400株であり、その内訳は、引受人の買取引受による国内売出しの売出株式数6,486,000株、海外売出しの売出株式数11,188,400株(上記①及び②の合計)であります。
(3) 売出価格
2,394円
(4) 引受価額
2,293.20円
(なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5) 売出価額の総額
26,785,029,600円
(上記(2)②に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利の全てが行使された場合)
(6) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(7) 売出方法
下記(9)に記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受させます。また、下記(8)に記載の売出人は、下記(9)に記載の引受人に対して上記(2)②に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利を付与します。
(8) 売出人の名称
CJP TN Holdings, L.P.
(9) 引受人の名称
Goldman Sachs International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
[以上アルファベット順]
UBS AG, London Branch(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International
(10)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)
(11)受渡年月日
2017年10月4日(水)
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13) その他の事項
(イ)当社の資本金の額及び発行済株式総数(2017年8月31日現在)
資本金の額 16,414,855,632円
発行済株式総数 普通株式 40,255,600株
(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、資本金の額及び発行済株式総数は2017年8月31日現在の数字を記載しております。
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主であるCJP TN Holdings, L.P.から借入れる当社普通株式972,900株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われます。
引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であり、コ・グローバル・コーディネーターは、UBS証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
1. 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
以上