2020年11月24日付当社取締役会において、当社普通株式について、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出しが決議され、これに従って当社普通株式の売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 売出株式数
下記(i)及び(ii)の合計による当社普通株式 1,800,000株
(i)引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 1,500,000株
(ii)引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限として当社普通株式 300,000株
なお、上記(ii)記載の引受人の追加的な買取引受けの対象株式の数は、投資家からの当社普通株式に対する需要状況及び市場環境等を勘案した上で売出価格決定日(以下に定義する。)に決定するものとする。
(3) 売出価格
未定(売出価格は、2020年11月24日(火)から2020年11月25日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格決定日」という。)に、当社普通株式の時価、需要動向等を勘案のうえ決定される。)
(4) 売出価額の総額
未定
(5) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
(6) 売出方法
BofA証券株式会社(以下「引受人」という。)が、全株式を買取引受けし、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)において、引受人の海外関係証券業者を通じてその売出しを行う。
(7) 引受人の名称
BofA証券株式会社
(8) 売出しを行う者の名称
塩田 元規
(9) 売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(10) 受渡年月日
2020年11月27日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項なし
(12) その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年10月31日現在)
発行済株式総数 14,028,400株
資本金の額 2,763,803,230円
(注)当社は新株予約権を発行しており、2020年11月1日から本報告書提出日までに当該新株予約権が行使されたことによる発行済株式総数及び資本金の変動を含んでおりません。
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上