平成29年3月7日開催の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
4,382,000株
(注) 海外売出しと同時に、当社の株主である株式会社LIXILグループが保有する当社普通株式10,521,800株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」といいます。)は14,903,800株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し10,521,800株、海外売出し4,382,000株であります。
(3)売出価格
1株につき2,050円
(4)引受価額
1株につき1,947.50円
(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
8,983,100,000円
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。
(8)売出人の名称
株式会社LIXILグループ
(9)引受人の名称
Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(11)受渡年月日
平成29年4月12日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成29年3月7日現在)
発行済株式総数 普通株式 40,000,000株
資本金の額 20,000百万円
(ロ)海外売出しと同時に、日本国内における募集(以下「国内募集」といいます。)及び引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主である株式会社LIXILグループから借入れる当社普通株式2,286,200株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して平成29年3月7日付で有価証券届出書を、平成29年3月27日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止いたします。国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社及びSMBC日興証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上