訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2020/08/27 10:00
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年8月26日(水)開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)における募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)について決議し、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) 募集株式数 | 当社普通株式1,350,000株 | |
(3) 発行価格 (募集価格) | 4,237円 | |
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額) | 4,029.77円 | |
(5) 資本組入額 | 2,014.885円 | |
(6) 発行価額の総額 | 5,440,189,500円 | |
(7) 資本組入額の総額 | 2,720,094,750円(増加する資本準備金の額は2,720,094,750円) | |
(8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 | |
(9) 募集方法 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)における募集とし、下記(10)に記載の引受人に、上記(2)に記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。 | |
(10) 引受人の名称 | Mizuho International plc(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) | |
(11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。) |
(12) 提出会社が取得する手 取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 | ① 手取金の総額 | |
払込金額の総額 | 5,440,189,500円 | |
発行諸費用の概算額 | 42,000,000円 | |
差引手取概算額 | 5,398,189,500円 | |
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 本海外募集に係る差引手取金概算額5,398百万円のうち、①2,790百万円については、人材プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、応募者獲得のための広告宣伝費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に2022年12月末までに充当し、②2,608百万円については、医療プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に2023年12月末までに充当する予定です。 | ||
(13) 払込期日 | 2020年9月10日(木) | |
(14) 受渡期日 | 2020年9月11日(金) | |
(15) 当該有価証券を金融商 品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 株式会社東京証券取引所 | |
(16) その他の事項 | 発行済株式総数及び資本金の額(2020年8月26日現在) | |
発行済株式総数 | 普通株式 28,866,400株 | |
資本金の額 | 1,177百万円 | |
(注)当社は、新株予約権を発行しておりますが、2020年8月1日以降の新株予約権 の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。 |
安定操作に関する事項
該当事項はありません。