海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
7,216,100株(予定)
(注) 海外売出しと同時に、当社の株主であるCJP CSM Holdings, L.P.及び東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合が保有する当社普通株式10,824,200株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は18,040,300株であり、その内訳は、引受人の買取引受による国内売出し10,824,200株、海外売出し7,216,100株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、平成29年12月5日(売出価格決定日)に決定される予定であります。
(3)売出価格
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年12月5日に決定される予定であります。)
(4)引受価額
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年12月5日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
未定
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受させます。
(8)売出人の名称
CJP CSM Holdings, L.P.
(9)引受人の名称
Nomura International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
UBS AG, London Branch(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(11)受渡年月日
平成29年12月14日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成29年11月7日現在)
発行済株式総数 普通株式 36,080,600株
資本金の額 6,000百万円
(ロ)海外売出しと同時に引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定でありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社がCJP CSM Holdings, L.P.から1,082,500株を上限として借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われる場合があります。
また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止されます。
引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上