有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/20 15:00
【資料】
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【項目】
55項目

経営上の重要な契約等

(株式会社三菱UFJ銀行等と締結しているタームローン契約)
当社は2019年9月25日付で株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとする変更後金銭消費貸借契約(2017年6月30日付金銭消費貸借契約の変更契約)(以下「タームローン契約)という。)を締結しております。当該タームローン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
① 契約の相手先
株式会社三菱UFJ銀行、その他6社
② 借入金額
タームローンD 当初借入金額 14,000百万円
タームローンE 当初借入金額 5,250百万円
③ 返済期限
タームローンD:2026年8月末日を最終返済日とする分割返済
タームローンE:2024年8月末日に一括返済
④ 利率
TIBOR(東京銀行間取引金利)+スプレッド
スプレッドは、タームローン契約において予め定められた料率
⑤ 主な借入人の義務
イ.借入人グループ会社の決算書類を提出する義務
ロ.当該契約上の権利及び義務並びに地位は、他の当事者の書面による事前の同意なく、第三者に対して譲渡その他の移転、担保権設定その他の処分を行わないこと
ハ.財務制限条項を遵守すること
当社の借入金について財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、当社は期限の利益を喪失し、借入先の要求に基づいて借入金を一括返済する可能性があります。
当社の借入金に付されている財務制限条項は、以下のとおりであります。
・2019年2月期以降(2019年2月期含む。)の各決算期末(いずれも直近12ヶ月)において当社グループの連結ベースで営業損益を二期連続で赤字としないこと。
・2019年2月期以降(2019年2月期含む。)の各決算期末の当社グループの連結ベース及び単体ベースでの貸借対照表上の純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。以下、同じ。)の合計金額を、直前の各決算期末における当社グループの連結ベース及び単体ベースでの純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。