臨時報告書

【提出】
2019/11/13 15:47
【資料】
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提出理由

2019年11月13日開催の当社取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
下記①及び②の合計 3,600,000株
① 引受人の買取引受けによる売出しの対象株式として3,000,000株
② 引受人の追加的な買取引受けによる売出しの対象株式の上限として600,000株
なお、上記②記載の引受人の追加的な買取引受けによる売出しの対象株式の数は、投資家からの当社普通株式に対する需要状況及び市場環境等を勘案した上で、上記上限の範囲内で、2019年11月13日から2019年11月14日午前8時(日本時間)までの間のいずれかの時点(以下「売出価格等決定時点」といいます。)に決定されます。
(3)売出価格
未定
(売出価格は、需要状況等を総合的に勘案した上で、売出価格等決定時点に決定されます。)
(4)売出価額の総額
未定
(売出価額の総額は、売出価格等決定時点に決定される売出株式数に売出価格を乗じた額となります。)
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(6)売出方法
下記(8)に記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受けさせます。
(7)売出人の名称
株式会社オプトホールディング
株式会社日本政策投資銀行
(8)引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc (共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
その他の引受人は未定
(9)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
2019年11月18日
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12)その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(2019年7月31日現在)
発行済株式総数 普通株式 27,805,200株
資本金の額 1,958,453千円
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2019年7月31日現在の数字を記載しております。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以 上