① 金銭消費貸借契約

契約名	FACILITIES AGREEMENT
締結年月日	2016年3月7日 変更契約 2017年3月22日 変更契約 2018年7月11日
契約相手方	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行
借入金額	当初 400億円(他につなぎ融資97億円、極度枠50億円) 追加 57億円
融資実行日	当初 2016年3月14日 追加 2017年3月29日
返済期日	2023年3月31日
返済方法	約定返済及び期末一括返済
財務制限条項	・毎期連結当期利益がゼロを上回ること ・連結当期利益がゼロ以下の場合は、レバレッジレシオ(連結純負債額/連結EBITDA)を下記の数値以下に維持すること 2018年3月31日 4.75 2019年3月31日 4.50 2020年3月31日 4.25 2021年3月31日以降 4.00 ・連結資本合計が前年度比50%超を維持すること
年利率	約定返済部分 TIBOR+0.35% 期末一括返済部分 TIBOR+0.55%
貸付人の事前承諾事項	① 以下の事項のうち、当該行為が重大な悪影響を及ぼすと合理的に見込まれるもの -組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、自己信託 -重要な資産・事業の一部又は全部の譲渡・譲受(セールスアンドリースバックのための譲渡を含む。) ② マンション向け全戸一括契約型インターネット接続サービス事業の譲渡

② 株式会社つなぐネットコミュニケーションズとの吸収分割契約
当社は、2017年9月26日の取締役会において、レジデンシャル事業部門を当社の連結子会社である株式会社つなぐネットコミュニケーションズに吸収分割により移管する決議を行い、同日、株式会社つなぐネットコミュニケーションズと吸収分割契約を締結致しました。
会社分割の概要は、以下のとおりであります。
(1) 会社分割の目的
当社と株式会社つなぐネットコミュニケーションズのマンションインターネットサービス事業を統合させることにより、当社グループ内における経営効率の向上、機能強化を図るため
(2) 会社の分割の方法
当社のレジデンシャル事業部門を株式会社つなぐネットコミュニケーションズに承継させる吸収分割
(3) 会社分割の期日
2017年11月1日
(4) 分割に際して発行する株式及び割当
株式会社つなぐネットコミュニケーションズは、本分割に際して普通株式30,000株を発行し、そのすべてを当社に割当てます。
(5) 割当株式数の算定根拠
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比較法による分析を行い、これらを総合的に勘案して、当事者間で協議し割当株式数を決定致しました。
(6) 分割するレジデンシャル事業部門の経営成績(日本基準)

	2017年3月期 (百万円)
売上高	5,698

(7) 分割する資産・負債の状況(2017年3月31日現在、日本基準)

資産	金額(百万円)	負債・資本	金額(百万円)
固定資産	3,281	固定負債	1,005
		株主資本	2,276
資産合計	3,281	負債・資本合計	3,281

(8) 株式会社つなぐネットコミュニケーションズの概要
代表者 代表取締役社長 川上 潤
所在地 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
資本金 1,500百万円(2017年3月31日現在)
事業内容 電気通信事業法に基づく電気通信事業
業績等 2017年3月期(日本基準)

	金額(百万円)		金額(百万円)
売上高	4,737	資産	4,472
営業利益	1,450	負債	1,584
当期純利益	1,012	純資産	2,887