2019年3月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
―	入札方式のうち 入札による売出し	―	―	―
―	入札方式のうち 入札によらない売出し	―	―	―
普通株式	ブックビルディング 方式	382,400	577,424,000	千葉県市川市 栗栖 正治 39,100株
				愛媛県松山市 麓 譲 22,300株
				愛媛県松山市 上田 剛士 21,400株
				千葉県浦安市入船1丁目5番2号 株式会社フジデン 20,000株
				大阪府東大阪市 藤原 シミ子 18,400株
				大阪府八尾市 中野 白 18,400株
				大阪府東大阪市 宮原 吏 18,400株
				大阪府大阪市淀川区 井上 健太郎 17,200株
				千葉県船橋市 井澤 尚子 15,100株
				大阪府吹田市 菅 恵子 14,300株
				兵庫県尼崎市 岩城 喜一郎 13,200株
				広島県広島市中区 村上 武司 12,300株
				愛媛県松山市 松永 州洋 12,100株
				東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 株式会社三井住友銀行 12,000株
				京都府京都市伏見区 生田 剛 10,100株
				神奈川県横浜市戸塚区 小谷 幸恵 10,000株
				福岡県福岡市博多区 永島 正春 10,000株
				広島県三原市 竹則 辰秋 8,500株
				愛媛県松山市 西村 晃 8,100株
				岡山県赤磐市 長尾 直樹 8,100株
				大阪府茨木市 小島 孝司 8,000株
				大阪府守口市 本多 昭文 7,900株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
				東京都葛飾区 吉田 光太郎 7,400株
				愛媛県松山市 原田 和宏 7,200株
				大阪府大阪市都島区 河田 正春 7,100株
				愛媛県松山市 松岡 義憲 6,500株
				大阪府大阪市西区 清川 純一 6,300株
				大阪府河内長野市 西端 一男 6,200株
				千葉県千葉市美浜区 玉井 恵美 5,000株
				兵庫県明石市 小島 和枝 3,000株
				愛媛県松山市 髙本 克哉 2,200株
				福岡県北九州市小倉北区 河田 邦子 2,000株
				愛媛県松山市 小崎 一夫 2,000株
				石川県野々市市 村田 賢治 1,100株
				大阪府大阪市北区 岡野 拓哉 1,000株
				千葉県千葉市美浜区 島津 理奈 500株
計(総売出株式)	―	382,400	577,424,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,510円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。