有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 株式(1) |
発行年月日 | 2017年2月15日 | 2017年5月16日 | 2017年7月11日 |
種類 | 第1回新株予約権A (ストックオプション) | 第1回新株予約権B (ストックオプション) | 普通株式 |
発行数 | 普通株式 1,200株 | 普通株式 3,140株 | 2,130株 |
発行価格 | 33,333円(注)4 | 33,333円(注)4 | 37,500円(注)4 |
資本組入額 | 16,667円 | 16,667円 | 18,750円 |
発行価額の総額 | 39,999,600円 | 104,665,620円 | 79,875,000円 |
資本組入額の総額 | 19,999,800円 | 52,332,810円 | 39,937,500円 |
発行方法 | 2016年12月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2016年12月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
項目 | 株式(2) | 株式(3) | 株式(4) |
発行年月日 | 2017年8月2日 | 2017年9月29日 | 2017年10月2日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 2,000株 | 1,400株 | 267株 |
発行価格 | 37,500円(注)4 | 37,500円(注)4 | 37,500円(注)4 |
資本組入額 | 18,750円 | 18,750円 | 18,750円 |
発行価額の総額 | 75,000,000円 | 52,500,000円 | 10,012,500円 |
資本組入額の総額 | 37,500,000円 | 26,250,000円 | 5,006,250円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
項目 | 株式(5) | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2017年12月20日 | 2018年1月19日 | 2018年2月15日 |
種類 | 普通株式 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 2,203株 | 普通株式 710株 | 普通株式 100株 |
発行価格 | 37,500円(注)4 | 37,500円(注)4 | 37,500円(注)4 |
資本組入額 | 18,750円 | 18,750円 | 18,750円 |
発行価額の総額 | 82,612,500円 | 26,625,000円 | 3,750,000円 |
資本組入額の総額 | 41,306,250円 | 13,312,500円 | 1,875,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2017年12月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2017年12月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)3 | (注)3 |
項目 | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | 新株予約権⑦ |
発行年月日 | 2018年3月31日 | 2018年4月14日 | 2019年3月29日 |
種類 | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) | 第6回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 500株 | 普通株式 200株 | 普通株式 600株 |
発行価格 | 37,500円(注)4 | 37,500円(注)4 | 45,000円(注)5 |
資本組入額 | 18,750円 | 18,750円 | 22,500円 |
発行価額の総額 | 18,750,000円 | 7,500,000円 | 27,000,000円 |
資本組入額の総額 | 9,375,000円 | 3,750,000円 | 13,500,000円 |
発行方法 | 2018年3月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2018年3月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2019年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
項目 | 新株予約権⑧ | 新株予約権⑨ |
発行年月日 | 2019年3月29日 | 2019年5月22日 |
種類 | 第7回新株予約権 (ストックオプション) | 第8回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 500株 | 普通株式 200株 |
発行価格 | 45,535円(注)5 | 45,535円(注)5 |
資本組入額 | 22,768円 | 22,768円 |
発行価額の総額 | 22,767,500円 | 9,107,000円 |
資本組入額の総額 | 11,383,750円 | 4,553,500円 |
発行方法 | 2019年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当増資等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法により算定した価格を基礎として決定しております。
5.発行価格は、DCF法及び類似会社比準方式で算定した価格を基礎として決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
行使時の払込金額 | 33,333円 | 33,333円 | 37,500円 |
行使請求期間 | 2019年3月1日から 2026年12月28日まで | 2019年6月1日から 2026年12月28日まで | 2020年1月20日から 2027年12月24日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 |
新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 37,500円 | 37,500円 | 37,500円 |
行使請求期間 | 2020年2月16日から 2027年12月24日まで | 2020年4月1日から 2028年3月29日まで | 2020年4月15日から 2028年3月29日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 |
新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ | 新株予約権⑨ | |
行使時の払込金額 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
行使請求期間 | 2021年3月30日から 2029年3月28日まで | 2019年3月30日から 2029年3月28日まで | 2019年5月23日から 2029年3月28日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。」 |
7.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
8.新株予約権①については、退職等により従業員3名700株分の権利が喪失しております。
9.新株予約権③については、退職等により役員及び従業員2名180株分の権利が喪失しております。
10.新株予約権⑤については、退職等により従業員1名400株分の権利が喪失しております。
11.新株予約権⑥については、退職等により従業員1名100株分の権利が喪失しております。