訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2020/09/25 9:00
- 【資料】
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提出理由
2020年9月24日(木)開催の当社取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集による新株式発行が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) 発行数 | 1,200,000株 | |
(3) 発行価格(募集価格) | 10,810円 (本募集における1株当たりの発行価格(募集価格)である。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。) | |
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額) | 10,377.60円 | |
(5) 資本組入額 | 5,188.80円 | |
(6) 発行価額の総額 | 12,453,120,000円 | |
(7) 資本組入額の総額 | 6,226,560,000円 (会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は6,226,560,000円である。) | |
(8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 | |
(9) 発行方法 | 大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社兼共同ブックランナーとする引受人(以下「引受人」という。)が上記(2)記載の全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)において、引受人の海外関係証券業者を通じてその募集を行う。 | |
(10) 引受人の名称 | 大和証券株式会社(共同主幹事会社兼共同ブックランナー) みずほ証券株式会社(共同主幹事会社兼共同ブックランナー) | |
(11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。) |
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 | ①手取金の総額 (ⅰ)払込金額の総額 12,453,120,000円 (ⅱ)発行諸費用の概算額 56,000,000円 (ⅲ)差引手取概算額 12,397,120,000円 ②手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記差引手取概算額12,397百万円については、以下に充当することを予定している。 1 広告宣伝費として2022年6月までに4,103百万円 2 人件費及び採用費として2022年12月までに2,036百万円 3 増加運転資金として2022年6月までに3,104百万円 | |
4 M&A及び資本業務提携のための資金として2021年12月までに3,154百万円 上記1及び2の資金使途については、2019年10月の公募増資(新規上場時)の調達資金を優先的に充当し、不足分について今回の新株式発行による調達資金を充当する予定である。 上記4の資金使途について、上記支出予定期間中に上記金額分のM&A及び資本業務提携を実施しなかった場合、残額分については人件費及び採用費に充当する予定である。 | ||
(13) 新規発行年月日 (払込期日) | 2020年10月9日(金) | |
(14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 株式会社東京証券取引所 | |
(15) その他の事項 | 発行済株式総数及び資本金の額(2020年8月31日現在) 発行済株式総数 20,447,000株 資本金の額 2,277,119千円 (注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2020年9月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれていない。 |
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上 |