有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2017年8月31日 | 2017年10月26日 |
種類 | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権(注)6 |
発行数 | 普通株式 4,565株 | 普通株式 725株 |
発行価格 | 6,890円(注)3 | 6,890円(注)3 |
資本組入額 | 6,890円 | 3,445円 |
発行価額の総額 | 31,452,850円 | 4,995,250円 |
資本組入額の総額 | 31,452,850円 | 2,497,625円 |
発行方法 | 2017年8月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2017年10月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2018年2月26日 | 2018年9月20日 |
種類 | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 1,035株 | 普通株式 518株 |
発行価格 | 6,890円(注)3 | 6,890円(注)3 |
資本組入額 | 6,890円 | 6,890円 |
発行価額の総額 | 7,131,150円 | 3,569,020円 |
資本組入額の総額 | 7,131,150円 | 3,569,020円 |
発行方法 | 2018年2月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2018年2月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 |
項目 | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 2018年9月28日 | 2018年10月31日 |
種類 | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 2,215株 | 普通株式 2,110株 |
発行価格 | 6,890円(注)3 | 7,500円(注)3 |
資本組入額 | 6,890円 | 7,500円 |
発行価額の総額 | 15,261,350円 | 15,825,000円 |
資本組入額の総額 | 15,261,350円 | 15,825,000円 |
発行方法 | 2018年2月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2018年10月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ |
発行年月日 | 2018年10月31日 | 2019年2月28日 |
種類 | 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 50株 | 普通株式 180株 |
発行価格 | 7,500円(注)3 | 12,500円(注)3 |
資本組入額 | 7,500円 | 12,500円 |
発行価額の総額 | 375,000円 | 2,250,000円 |
資本組入額の総額 | 375,000円 | 2,250,000円 |
発行方法 | 2018年10月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2019年2月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ |
発行年月日 | 2019年5月31日 | 2019年6月6日 |
種類 | 第11回新株予約権 (ストック・オプション) | 第12回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 550株 | 普通株式 2,516株 |
発行価格 | 12,500円(注)3 | 12,750円(注)4 |
資本組入額 | 12,500円 | 12,750円 |
発行価額の総額 | 6,875,000円 | 32,079,000円 |
資本組入額の総額 | 6,875,000円 | 32,079,000円 |
発行方法 | 2019年5月31日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2019年5月31日開催の定時株主総会において、会社法第236条第及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)5 |
項目 | 新株予約権⑪ |
発行年月日 | 2020年1月6日 |
種類 | 第13回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 15,400株 |
発行価格 | 株式公開時の公開価格 |
資本組入額 | 株式公開時の公開価格 |
発行価額の総額 | 株式公開時の公開価格に発行数を乗じた額 |
資本組入額の総額 | 株式公開時の公開価格に発行数を乗じた額 |
発行方法 | 2020年1月6日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式数等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2019年2月28日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式により算定された価格を総合的に勘案して決定した価格であります。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式により算定された価格を総合的に勘案して行使価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しております。
5.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下、「割当新株予約権」という)を、原則として、割当てを受けた日から上場以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
6.新株予約権②は、全ての新株予約権を自己新株予約権として取得しております。また、その後、当該自己新株予約権を消却しております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 1株につき6,890円 | 1株につき6,890円 | 1株につき6,890円 | 1株につき6,890円 |
行使期間 | 2020年9月1日から 2027年7月31日まで | 2017年10月26日から 2022年10月31日まで | 2020年3月1日から 2028年2月25日まで | 2020年10月1日から 2028年9月19日まで |
行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ | |
行使時の払込金額 | 1株につき6,890円 | 1株につき7,500円 | 1株につき7,500円 | 1株につき12,500円 |
行使期間 | 2020年10月1日から 2028年9月27日まで | 2020年11月1日から 2028年10月30日まで | 2020年11月1日から 2028年10月30日まで | 2021年3月1日から 2029年2月28日まで |
行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ | 新株予約権⑪ | |
行使時の払込金額 | 1株につき12,500円 | 1株につき12,500円 | 株式公開時の 公開価格 |
行使期間 | 2021年6月1日から 2029年5月31日まで | 2020年6月1日から 2029年6月5日まで | 2022年1月1日から 2029年12月12日まで |
行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
8.2019年8月9日開催の取締役会決議により、2019年8月30日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。