2020年2月5日開催の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が決議され、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
5,174,200株
(注) 海外売出しと同時に、当社の株主である株式会社ラテール・エンタプライズ、松波方祐子、佐藤勉、竹内政博、林誠一、石毛勇治、小泉雅裕及び秋田秀樹が保有する当社普通株式4,499,400株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」といいます。)は9,673,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し4,499,400株、海外売出し5,174,200株であります。
(3)売出価格
1株につき1,310円
(4)引受価額
1株につき1,231.40円
(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
6,778,202,000円
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。
(8)売出人の名称
松波 方祐子
(9)引受人の名称
Nomura International plc(ジョイント・ブックランナー)
Credit Suisse(Hong Kong)Limited(ジョイント・ブックランナー)
SBI Securities(Hong Kong)Limited
(10)売出しを行う地域
海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(11)受渡年月日
2020年3月9日
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年2月5日現在)
発行済株式総数 普通株式 26,627,700株
資本金の額 90百万円
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主である株式会社ラテール・エンタプライズから借入れる当社普通株式674,800株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。また、これに関連して、当社は、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2020年2月5日付で有価証券届出書を、2020年2月21日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止いたします。引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのグローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社であります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上