有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/07 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(2)【ブックビルディング方式】
売出価格
(円)
引受価額
(円)
申込期間申込株数単位
(株)
申込証拠金(円)申込受付場所引受人の住所及び氏名又は名称元引受契約の内容
未定
(注)1.
(注)2.
未定
(注)2.
自 2020年
3月6日(金)
至 2020年
3月11日(水)
100未定
(注)2.
引受人の本店並びに全国各支店及び営業所東京都千代田区大手町一丁目5番1号
みずほ証券株式会社
未定
(注)3.
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番6号
岡三証券株式会社
大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
エース証券株式会社

(注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3.引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2020年3月5日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。