有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/12/28 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
138項目
(2) 【ブックビルディング方式】
売出価格
(円)
引受価額
(円)
申込期間申込株
数単位
(株)
申込
証拠金
(円)
申込受付場所引受人の住所及び氏名又は名称元引受
契約の
内容
未定
(注)1
(注)2
未定
(注)2
自 2021年1月29日(金)
至 2021年2月3日(水)
100未定
(注)2
引受人の全国の本支店及び営業所東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
SMBC日興証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋二丁目3番10号
水戸証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
極東証券株式会社
未定
(注)3

(注) 1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
3.引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定する予定であります。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。