有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/12 15:00
【資料】
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【項目】
149項目
(2) 【ブックビルディング方式】
売出価格
(円)
引受価額
(円)
申込期間申込
株数単位
(株)
申込
証拠金
(円)
申込受付場所引受人の住所及び
氏名又は名称
元引受契約の内容
未定
(注)1
(注)2
未定
(注)2
自 2020年
12月10日(木)
至 2020年
12月15日(火)
100未定
(注)2
引受人の本店及び全国各支店東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
未定
(注)3

(注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と
同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただ
し、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3.引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2020年12月8日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
7.に記載した販売方針と同様です。