有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
発行年月日 | 2018年6月1日 | 2019年3月1日 | 2019年6月1日 |
種類 | 第7回A新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回B新株予約権 (ストック・オプション) | 第8回A新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 705株 | 普通株式 285株 | 普通株式 556株 |
発行価格 | 1株につき120,000円 (注)3 | 1株につき120,000円 (注)3 | 1株につき120,000円 (注)3 |
資本組入額 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
発行価額の総額 | 84,600,000円 | 34,200,000円 | 66,720,000円 |
資本組入額の総額 | 42,300,000円 | 17,100,000円 | 33,360,000円 |
発行方法 | 2018年4月21日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2018年4月21日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2019年4月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 2020年4月1日 | 2020年5月1日 | 2020年9月1日 |
種類 | 第8回B新株予約権 (ストック・オプション) | 第9回A新株予約権 (ストック・オプション) | 第9回B新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 135株 | 普通株式 621株 | 普通株式 85株 |
発行価格 | 1株につき120,000円 (注)3 | 1株につき130,000円 (注)3 | 1株につき130,000円 (注)3 |
資本組入額 | 60,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
発行価額の総額 | 16,200,000円 | 80,730,000円 | 11,050,000円 |
資本組入額の総額 | 8,100,000円 | 40,365,000円 | 5,525,000円 |
発行方法 | 2019年4月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年4月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年4月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年1月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、再調達時価純資産方式及びDCF方式により算定されたそれぞれの株主価値をもとに、折衷方式により算定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき120,000円 | 1株につき120,000円 |
行使期間 | 2020年5月19日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2028年1月31日まで | 2021年2月16日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2028年1月31日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 1株につき120,000円 | 1株につき120,000円 |
行使期間 | 2021年5月18日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2029年1月31日まで | 2022年3月13日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2029年1月31日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 1株につき130,000円 | 1株につき130,000円 |
行使期間 | 2022年4月26日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2030年1月31日まで | 2022年8月14日または 当社の上場日のいずれか遅い日から 2030年1月31日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
5.当社は、2020年8月13日開催の取締役会決議により、2020年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権①の「発行数」は70,500株「発行価格」は1,200円「資本組入額」は600円、「行使時の払込金額」は1,200円、新株予約権②の「発行数」は28,500株「発行価格」は1,200円「資本組入額」は600円、「行使時の払込金額」は1,200円、新株予約権③の「発行数」は55,600株「発行価格」は1,200円「資本組入額」は600円、「行使時の払込金額」は1,200円、新株予約権④の「発行数」は13,500株「発行価格」は1,200円「資本組入額」は600円、「行使時の払込金額」は1,200円、新株予約権⑤の「発行数」は62,100株「発行価格」は1,300円「資本組入額」は650円、「行使時の払込金額」は1,300円、新株予約権⑥の「発行数」は8,500株「発行価格」は1,300円「資本組入額」は650円、「行使時の払込金額」は1,300円にそれぞれ調整されています。