有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ |
発行年月日 | 2018年6月29日 | 2018年7月31日 | 2019年6月28日 | 2019年7月31日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 38株 | 24株 | 1,765株 | 6,000株 |
発行価格 | 1株につき400,000円 (注)5 | 1株につき400,000円 (注)5 | 1株につき20,000円 (注)5 | 1株につき20,000円 (注)5 |
資本組入額 | 200,000円 | 200,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
発行価額の総額 | 15,200,000円 | 9,600,000円 | 35,300,000円 | 120,000,000円 |
資本組入額の総額 | 7,600,000円 | 4,800,000円 | 17,650,000円 | 60,000,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | (注)2 | (注)2 |
項目 | 株式⑤ | 株式⑥ |
発行年月日 | 2019年9月30日 | 2020年11月19日 |
種類 | 普通株式 | A種優先株式 |
発行数 | 8,600株 | 10,199株 |
発行価格 | 1株につき20,000円 (注)5 | 1株につき26,000円 (注)5 |
資本組入額 | 10,000円 | 13,000円 |
発行価額の総額 | 172,000,000円 | 265,174,000円 |
資本組入額の総額 | 86,000,000円 | 132,587,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2018年7月12日 | 2019年4月5日 | 2019年4月5日 | 2019年6月28日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式36株 | 普通株式380株 | 普通株式250株 | 普通株式50株 |
発行価格 | 1株につき400,000円 | 1株につき10,000円 | 1株につき10,000円 | 1株につき20,000円 |
資本組入額 | 200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
発行価額の総額 | 14,400,000円 | 3,800,000円 | 2,500,000円 | 1,000,000円 |
資本組入額の総額 | 7,200,000円 | 1,900,000円 | 1,250,000円 | 500,000円 |
発行方法 | 2018年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年3月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年3月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年6月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)4 | (注)3 | (注)4 |
項目 | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ |
発行年月日 | 2019年10月1日 | 2019年12月18日 | 2019年12月18日 | 2020年3月19日 |
種類 | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式420株 | 普通株式135株 | 普通株式685株 | 普通株式865株 |
発行価格 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 |
資本組入額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
発行価額の総額 | 8,400,000円 | 2,700,000円 | 13,700,000円 | 17,300,000円 |
資本組入額の総額 | 4,200,000円 | 1,350,000円 | 6,850,000円 | 8,650,000円 |
発行方法 | 2019年9月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年6月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年9月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2019年6月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)4 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
項目 | 新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ | 新株予約権⑪ | 新株予約権⑫ |
発行年月日 | 2020年3月19日 | 2020年7月16日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 |
種類 | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式895株 | 普通株式2,352株 | 普通株式645株 | 普通株式60株 |
発行価格 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 | 1株につき22,000円 |
資本組入額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
発行価額の総額 | 17,900,000円 | 47,040,000円 | 12,900,000円 | 1,320,000円 |
資本組入額の総額 | 8,950,000円 | 23,520,000円 | 6,450,000円 | 660,000円 |
発行方法 | 2019年9月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年6月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年6月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年11月6日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)4 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
項目 | 新株予約権⑬ |
発行年月日 | 2020年11月12日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式265株 |
発行価格 | 1株につき22,000円 |
資本組入額 | 11,000円 |
発行価額の総額 | 5,830,000円 |
資本組入額の総額 | 2,915,000円 |
発行方法 | 2020年11月6日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年3月31日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割り当て新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき400,000円 | 1株につき10,000円 |
行使期間 | 2020年7月12日から 2028年6月18日まで | 2021年4月5日から 2029年3月14日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 1株につき10,000円 | 1株につき20,000円 |
行使期間 | 2021年4月5日から 2029年3月14日まで | 2021年6月28日から 2029年6月13日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 |
行使期間 | 2021年10月1日から 2029年9月17日まで | 2021年12月18日から 2029年12月17日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ | |
行使時の払込金額 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 |
行使期間 | 2021年12月18日から 2029年12月17日まで | 2022年3月19日から 2030年3月18日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ | |
行使時の払込金額 | 1株につき20,000円 | 1株につき20,000円 |
行使期間 | 2022年3月19日から 2030年3月18日まで | 2022年7月16日から 2030年7月15日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権⑪ | 新株予約権⑫ | |
行使時の払込金額 | 1株につき20,000円 | 1株につき22,000円 |
行使期間 | 2022年11月12日から 2030年11月11日まで | 2022年11月12日から 2030年11月11日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権⑬ | |
行使時の払込金額 | 1株につき22,000円 |
行使期間 | 2022年11月12日から 2030年11月11日まで |
行使の条件 | 第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
7.2019年3月15日開催の取締役会決議により、2019年3月29日付で普通株式1株につき40株、2020年12月4日開催の取締役会決議により、2020年12月22日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております上記2020年12月21日以前の第三者割当等による株式等の発行の内容は、当該株式分割前の内容を記載しております。