有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/07 15:02
【資料】
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【項目】
170項目
2021年10月6日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類売出数(株)売出価額の総額
(円)
売出しに係る株式の所有者の
住所及び氏名又は名称
-入札方式のうち入札による売出し---
-入札方式のうち入札によらない売出し---
普通株式ブックビルディング方式18,293,70067,686,690,000ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、ユーグランド・ハウス、私書箱第309
KKR PHC Investment L.P.
10,320,900株
東京都千代田区丸の内一丁目1番3号
三井物産株式会社
3,600,000株
大阪府門真市大字門真1006番地
パナソニック株式会社
2,572,800株
東京都千代田区内神田一丁目13番4号
株式会社生命科学インスティテュート
1,350,000株
ケイマン諸島、グランドケイマンKY1-1108、私書箱第1348
カマナ・ベイ、ソラリスアベニュー94
マウラント・ガバナンス・サービス(ケイマン)
LCA 3 Moonshot LP
450,000株
計(総売出株式)-18,293,70067,686,690,000-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,700円)で算出した見込額であります。
4.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は40,652,900株であり、国内売出株式数18,293,700株及び海外売出株式数22,359,200株を目処として売出しを行う予定でありますが、最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案のうえ、売出価格等決定日(2021年10月6日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
5.海外売出しは、米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)で行うことを予定しております。
6.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び本件売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
7.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる国内売出しが、海外募集及び海外売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる海外売出しが、それぞれ追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる国内売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる国内売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる国内売出し)」を、オーバーアロットメントによる海外売出しについては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集及び海外売出し並びにオーバーアロットメントによる海外売出しについて」を、それぞれご参照ください。
8.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.ロックアップについて」をご参照ください。
9.国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止されます。