有価証券報告書-第83期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/27 11:45
【資料】
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【項目】
108項目
(重要な後発事象)
1. 公募による新株の発行
当社は2021年11月9日付で株式会社東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。2021年10月6日及び2021年10月20日開催の取締役会において、下記の通り新株式の発行を決議し、2021年11月8日に払込が完了しております。
(1)募集方法一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数普通株式 145,000株
(3)発行価額1株につき 2,710円
(4)引受価額1株につき 2,493.20円
(5)払込金額1株につき 2,218.50円
(会社法上の払込金額であり、2021年10月20日開催の取締役会において決定された金額
(6)払込期日2021年11月8日
(7)発行価格の総額392,950千円
(8)引受価額の総額361,514千円
(9)払込金額の総額321,682千円
(10)増加した資本金及び 資本準備金の額増加した資本金の額 180,757千円
増加した資本準備金の額 180,757千円
(11)資金の使途①九州支店の改築
②運転資金への充当

2. 第三者割当による新株発行
当社は、2021年10月6日及び2021年10月20日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売り出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
(1)募集株式の種類及び数普通株式 37,900株
(2)割当価格1株につき 2,493.20円
(3)払込金額1株につき 2,218.50円
(会社法上の払込金額であり、2021年10月20日開催の取締役会において決定された金額)
(4)資本組入額1株につき 1,246.60円
(5)割当価格の総額94,492千円
(6)資本組入額の総額47,246千円
(7)払込金額の総額84,081千円
(8)払込期日2021年12月8日
(9)資金の使途①九州支店の改築
②運転資金への充当