有価証券届出書(新規公開時)
2021年12月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
注1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出の需要状況等を勘案したうえで、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる株式の合計株数の半数未満とします。なお、注7.に記載のオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式を含んだ合計株数の半数未満とします。引受人の買取引受による売出しにかかる売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.「第1 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。なお、当該総額は国内販売株数の上限にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の注3.に記載した振替機関と同一であります。
7.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
8.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称 | |
| ― | 入札方式のうち入札に よる売出し | ― | ― | ― |
| ― | 入札方式のうち入札に よらない売出し | ― | ― | ― |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 2,900,200 | 3,074,212,000 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 UTEC2号投資事業有限責任組合 1,392,700株 東京都港区南青山五丁目3番10号 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 243,000株 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 229,500株 東京都中央区築地一丁目12番22号 UMI1号投資事業有限責任組合 201,000株 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 株式会社新生銀行 139,500株 東京都中央区日本橋茅場町二丁目7番10号 株式会社キャネット 120,000株 佐賀県三養基郡基山町大字長野230番地 サンポー食品株式会社 105,000株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合 99,000株 東京都中央区京橋一丁目2番5号 MSIVC2012V投資事業有限責任組合 99,000株 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 54,000株 |
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称 | |
| 2221 W Baseline Rd, Suite 101 Tempe, AZ 85283, USA SC Ventures LLC 49,500株 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 49,500株 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 ひまわりG3号投資事業有限責任組合 49,500株 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 45,000株 東京都中央区銀座六丁目13番16号 インターウォーズ株式会社 24,000株 | ||||
| 計(総売出株式) | ― | 2,900,200 | 3,074,212,000 | ― |
注1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出の需要状況等を勘案したうえで、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる株式の合計株数の半数未満とします。なお、注7.に記載のオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式を含んだ合計株数の半数未満とします。引受人の買取引受による売出しにかかる売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.「第1 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。なお、当該総額は国内販売株数の上限にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の注3.に記載した振替機関と同一であります。
7.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
8.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。