有価証券届出書(新規公開時)
特別利害関係者等については、「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
(注)
株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2021年8月2日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付しております。A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出された価格を基礎として算定されており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。なお、優先株式1株の発行時の価格はA種優先株式7,000円、B種優先株式31,500円、C種優先株式59,000円であります。普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき2021年8月2日付ですべて消却しております。当社は、2021年8月12日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
移動 年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動 理由 |
2021年 8月2日 | - | - | - | 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢淳一 | 東京都千代田区麹町五丁目1番1号 | - | A種優先株式 △14,280 普通株式 14,280 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | PERSOL INNOVATION FUND合同会社 代表社員 パーソルホールディングス株式会社 職務執行者 加藤丈幸 | 東京都港区南青山一丁目15番5号 | - | B種優先株式 △9,520 普通株式 9,520 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | Scrum Ventures Fund III LP Scrum Venture GP III, L.L.C, its general partner Takuya Miyata | c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1△9,008 Cayman Islands. | - | A種優先株式 △7,140 B種優先株式 △1,900 普通株式 9,040 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 落合昭 | 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 | - | A種優先株式 △4,280 B種優先株式 △1,900 普通株式 6,180 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | IDATEN Ventures 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 IDATEN Ventures 合同会社 代表社員 足立健太 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル3階 | - | A種優先株式 △1,420 普通株式 1,420 | - | (注) |
移動 年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動 理由 |
2021年 8月2日 | - | - | - | SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 落合昭 | 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 | - | A種優先株式 △3,175 普通株式 3,175 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | Aflac Ventures LLC President Nadeem Khan | アメリカ合衆国ジョージア州コロンバスウィントン・ロード1932 | - | C種優先株式 △8,475 普通株式 8,475 | - | (注) |
2021年 8月2日 | - | - | - | SMBC日興証券株式会社 代表取締役 近藤雄一郎 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | - | C種優先株式 △8,475 普通株式 8,475 | - | (注) |
(注)
株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2021年8月2日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付しております。A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出された価格を基礎として算定されており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。なお、優先株式1株の発行時の価格はA種優先株式7,000円、B種優先株式31,500円、C種優先株式59,000円であります。普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき2021年8月2日付ですべて消却しております。当社は、2021年8月12日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。