有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(2) | 株式(3) |
発行年月日 | 2019年7月5日 | 2019年9月30日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 186,200株 | 46,900株 |
発行価格 | 763円 (注)4 | 763円 (注)4 |
資本組入額 | 381円 | 381円 |
発行価額の総額 | 142,150,400円 | 35,804,800円 |
資本組入額の総額 | 71,075,200円 | 17,902,400円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
項目 | 株式(4) | 新株予約権(1) |
発行年月日 | 2020年10月9日 | 2019年2月20日 |
種類 | B種優先株式 | 第1回新株予約権 |
発行数 | 3,078,600株 | 普通株式 1,010,800株 |
発行価格 | 857円 (注)4 | 857円 (注)5 |
資本組入額 | 428円 | 72円 |
発行価額の総額 | 2,638,870,368円 | 72,200,000円 |
資本組入額の総額 | 1,319,435,184円 | 36,100,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2019年2月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | - |
項目 | 新株予約権(2) | 新株予約権(3) |
発行年月日 | 2021年9月3日 | 2021年9月16日 |
種類 | 第2回新株予約権 | 第2-2回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 334,600株 | 普通株式 77,700株 |
発行価格 | 463円 (注)5 | 463円 (注)5 |
資本組入額 | 162,130円 | 162,130円 |
発行価額の総額 | 154,996,280円 | 35,992,860円 |
資本組入額の総額 | 77,498,140円 | 17,996,430円 |
発行方法 | 2021年9月3日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2021年9月3日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年6月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権(行使等により取得する株式等を含みます。)を、原則として割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当日以後1年間を経過していない場合には、割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.発行価格は、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権(1) | 新株予約権(2) | |
行使時の払込金額 | 1株につき72円 | 1株につき462円 |
行使期間 | 2019年2月20日から2029年2月19日まで | 2021年9月6日から2031年9月6日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社株主総会の承認を要するものとする。 | 本新株予約権の譲渡については、当社株主総会の承認を要するものとする。 |
新株予約権(3) | |
行使時の払込金額 | 1株につき462円 |
行使期間 | 2021年9月28日から2031年9月6日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社株主総会の承認を要するものとする。 |
7.当社は、2021年8月19日開催の取締役会決議により、2021年9月27日付ですべてのB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。当社が取得したB種優先株式のすべてについて、2021年8月19日開催の取締役会決議により2021年9月27日付で消却しております。
8.2021年8月19日開催の取締役会決議により、2021年9月29日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後で換算した「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。