第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数 (株)	価格 (単価) (円)	移動理由
2021年 9月27日	-	-	-	UTEC4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社東京大学エッジキャピタル 代表取締役社長 郷治 友孝	東京都文京区本郷七丁目3番1号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 2,725,100 A種優先株式 △2,100,000 B種優先株式 △625,100	(注) 5、6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 代表取締役社長 蔵原 文秋	東京都港区西新橋一丁目3番1号 西新橋スクエア	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 1,749,300 B種優先株式 △1,749,300	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	ダイキン工業株式会社 取締役社長 兼 CEO 十河 政則	大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 233,100 B種優先株式 △233,100	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	中部電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 林 欣吾	愛知県名古屋市東区東新町1番地	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 233,100 B種優先株式 △233,100	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 石橋 達史	東京都中央区八重洲一丁目3番4号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 58,100 B種優先株式 △58,100	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔	東京都千代田区内幸町一丁目2番1号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 58,100 B種優先株式 △58,100	(注)6	(注)4

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数 (株)	価格 (単価) (円)	移動理由
2021年 9月27日	-	-	-	三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 坂本信介	東京都中央区日本橋二丁目3番4号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	普通株式 58,100 B種優先株式 △58,100	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	中村 大介	東京都大田区	当社従業員	普通株式 58,100 B種優先株式 △58,100	(注)6	(注)4
2021年 9月27日	-	-	-	田中 謙司	東京都港区	特別利害関係者等(当社取締役)	普通株式 5,600 B種優先株式 △5,600	(注)6	(注)4
2021年 9月29日	淵 高晴	東京都文京区	特別利害関係者等(大株主上位10名)	木畑 宏一	東京都港区	当社社外協力者及び元従業員	39,900	18,393,900 (461) (注)7	移動前所有者の売却意向及び移動後所有者の購入意向による
2021年 9月29日	淵 高晴	東京都文京区	特別利害関係者等(大株主上位10名)	コタエル信託株式会社 (信託口) 代表取締役 松田 良成 (注)9	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング26階	特別利害関係者等(大株主上位10名)及び商事信託免許を有する信託会社	872,200	-	財産管理を目的とした信託設定のため (注)9
2021年 9月29日	淵 高晴	東京都文京区	特別利害関係者等(大株主上位10名)	コタエル信託株式会社 代表取締役 松田 良成 (注)9	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング26階	商事信託免許を有する信託会社	21,700	10,003,700 (461) (注)7	財産管理を目的とした信託設定のため

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年7月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当社は、2021年8月19日開催の取締役会決議により、2021年9月27日付ですべてのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式及びB種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。なお、A種優先株式及びB種優先株式の発行価格はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として算定しております。また、普通株式の交付比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっており、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式のすべてについて、2021年8月19日開催の取締役会決議により2021年9月27日付で消却しております。
5.2018年10月19日開催の臨時株主総会において、第三者割当によるA種優先株式の発行を決議し、2018年11月9日に払込が完了しております。当該A種優先株式は、100,000円で発行され、優先配当及び残余財産分配に関する優先権の点で普通株式と異なりますが、発行時に、いつでも保有する当該A種優先株式を普通株式の交付と引換えに当会社に取得させることが出来ることを企図されたものであります。
6.2020年9月30日開催の定時株主総会において、第三者割当によるB種優先株式の発行を決議し、2020年10月9日に払込が完了しております。当該A種優先株式は、600,016円で発行され、優先配当及び残余財産分配に関する優先権の点で普通株式と異なりますが、発行時に、いつでも保有する当該B種優先株式を普通株式の交付と引換えに当会社に取得させることが出来ることを企図されたものであります。
7.移動価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間での協議の上、決定しております。
8.当社は、2021年8月19日開催の取締役会決議により、2021年9月29日付で普通株式1株につき700株の株式分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、株式分割後で換算した「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
9.商事信託免許を有する信託会社であり、下記10.に記載の信託契約の受託者であります。
10.コタエル信託株式会社は、2021年9月29日付で、当社の既存株主であり共同創業者である淵高晴が保有する当社普通株式のうち872,200株を対象として、①当該株式の管理信託、並びに、②当社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問、業務委託先及び業務提携先が譲受人となる贈与信託を含む包括的な信託契約を、当社の既存株主である淵高晴と締結しております。当該贈与信託は、当社の共同創業者である淵高晴が、自らが保有する当社株式を中長期的な当社の企業価値向上への寄与を意図して個人の判断として拠出するものとなります。なお、当社の上場後から起算して1年を経過する日までは、株式の譲渡が実行される予定はありません。