有価証券届出書(新規公開時)
経営上の重要な契約等
当社は2018年8月28日付で株式会社あおぞら銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約を締結し、2020年11月30日に当該金銭消費貸借契約の変更契約を締結しております。
2020年11月30日付の変更を含む、当該金銭消費貸借契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
(注1) 日本円TIBOR
(注2) グロス・レバレッジ・レシオに応じたスプレッドが適用
(注3) 当社グループ会社の資産、経営若しくは財務状態又は当社グループの当該金銭消費貸借契約に基づく義務の履行能力に重大な悪影響を及ぼす具体的なおそれがない場合は、事前にエージェントに通知すれば実施可
(注4) 当社グループの当該金銭消費貸借契約に基づく義務の履行能力に重大な悪影響を及ぼす具体的なおそれがない場合は、事前にエージェントに通知すれば実施可
2020年11月30日付の変更を含む、当該金銭消費貸借契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
締結年月 | 2018年8月28日 | |||||
契約の名称 | 金銭消費貸借契約 | |||||
契約の当事者 | 借入人:当社 | |||||
マンデーテッド・リード・アレンジャー兼エージェント:株式会社あおぞら銀行 | ||||||
契約の概要 | タームローンA貸付人 | ㈱あおぞら銀行 ㈱新生銀行 ㈱きらぼし銀行 | タームローンB貸付人 | ㈱あおぞら銀行 ㈱新生銀行 ㈱きらぼし銀行 | コミットメントライン貸付人 | ㈱あおぞら銀行 ㈱新生銀行 ㈱きらぼし銀行 |
借入金額 | 1,700百万円 | 借入金額 | 3,000百万円 | 貸付極度額 | 500百万円 | |
借入実行日 | 2018年8月31日 | 借入実行日 | 2018年8月31日 | 契約期間開始 | タームローンA及びタームローンB実行日 | |
返済期限 | 2025年8月29日 | 返済期限 | 2025年8月29日 | 契約期限 | 都度設定 | |
利率 | 基準金利(注1)+スプレッド(注2) | 利率 | 基準金利(注1)+スプレッド(注2) | 利率 | 基準金利(注1)+スプレッド(注2) | |
返済方法 | 分割返済 | 返済方法 | 一部分割返済の上で、残額は一括返済 | 返済方法 | 期日一括返済 | |
財務制限条項 | ① 利益維持(経常利益2期連続赤字) ② 純資産維持(前期の75%以上) | |||||
重要な変更の禁止 | 組織変更・合併・会社分割・株式交換又は株式移転(注3)、投機目的のデリバティブ、事業・重要な資産の一部又は全部の譲渡(注4)、事業・重要な資産の一部又は全部の譲受(注4)、子会社又は関連会社の異動を伴う株式及び新株予約権の取得(注4)、子会社又は関連会社の株式及び新株予約権の譲渡その他の処分(注4)、重要な知的財産権の売却・処分(注4)、重要なライセンスの放棄・処分(注4)、重要な会計方針の変更 |
(注1) 日本円TIBOR
(注2) グロス・レバレッジ・レシオに応じたスプレッドが適用
(注3) 当社グループ会社の資産、経営若しくは財務状態又は当社グループの当該金銭消費貸借契約に基づく義務の履行能力に重大な悪影響を及ぼす具体的なおそれがない場合は、事前にエージェントに通知すれば実施可
(注4) 当社グループの当該金銭消費貸借契約に基づく義務の履行能力に重大な悪影響を及ぼす具体的なおそれがない場合は、事前にエージェントに通知すれば実施可