有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
項目株式①株式②株式③
発行年月日2019年9月5日2020年12月25日2021年2月26日
種類普通株式普通株式普通株式
発行数553株1,482株1,218株
発行価格150,000円
(注)4
180,000円
(注)4
180,000円
(注)4
資本組入額80,000円90,121円90,000円
発行価額の総額82,950,000円266,760,000円219,240,000円
資本組入額の総額44,240,000円133,560,000円109,620,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約-(注)2(注)2

項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③新株予約権④
発行年月日2019年7月1日2019年7月1日2020年4月1日2020年7月1日
種類第11回新株予約権
(ストック・オプション)
第12回新株予約権
(ストック・オプション)
第13回新株予約権
(ストック・オプション)
第14回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 12株普通株式 493株普通株式 16株普通株式 330株
発行価格150,000円
(注)4
150,000円
(注)4
150,000円
(注)4
150,000円
(注)4
資本組入額75,000円75,000円75,000円75,000円
発行価額の総額1,800,000円73,950,000円2,400,000円49,500,000円
資本組入額の総額900,000円36,975,000円1,200,000円24,750,000円
発行方法2019年6月18日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2019年6月18日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2019年6月18日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2020年6月18日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注)3(注)3

項目新株予約権⑤新株予約権⑥
発行年月日2021年5月1日2021年7月1日
種類第15回新株予約権
(ストック・オプション)
第16回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 17株普通株式 430株
発行価格150,000円
(注)4
180,000円
(注)4
資本組入額75,000円90,000円
発行価額の総額2,550,000円77,400,000円
資本組入額の総額1,275,000円38,700,000円
発行方法2020年6月18日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2021年6月17日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」
という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第268条の規定において、
新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度
の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受
理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当
てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等と
の間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)等の結果を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであり
ます。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③新株予約権④新株予約権⑤新株予約権⑥
行使時の払込金額150,000円150,000円150,000円150,000円150,000円180,000円
行使期間2021年7月2日から
2026年7月1日まで
2021年7月2日から
2026年7月1日まで
2022年4月2日から
2027年4月1日まで
2022年7月2日から
2027年7月1日まで
2023年5月2日から
2028年5月1日まで
2023年7月2日から
2028年7月1日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。同左同左同左同左同左
新株予約権の譲渡に関する
事項
同上同上同上同上同上同上

(注)新株予約権①については、退職により従業員1名1株分の権利が喪失し、新株予約権②については、退職により取締役1名3株分の権利が喪失しております。
6.2021年10月20日開催の取締役会決議により、2021年11月18日付で普通株式1株につき100株の割合で株式
分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権①の「発行数」は1,200株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円に、新株予約権②の「発行数」は49,300株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円に、新株予約権③の「発行数」は1,600株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円に、新株予約権④の「発行数」は33,000株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円に、新株予約権⑤の「発行数」は1,700株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円に、新株予約権⑥の「発行数」は43,000株、「発行価格」は1,800円、「資本組入額」は900円、「行使時の払込金額」は1,800円にそれぞれ調整されております。