(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額891,120千円に、本募集における海外販売の手取概算額(未定)及び本第三者割当増資の手取概算額上限241,778千円を合わせた、手取概算額合計上限1,132,898千円については、設備投資資金882,898千円及び借入金250,000千円の返済に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
1.返済期限が到来する借入金(2023年3月期:50,000千円、2024年3月期:200,000千円)に充当する予定です。
2.研究開発能力の増強を推進するものとして、下表の設備の投資に充当する予定です。

事業所名 (所在地)	設備の内容	金額(千円)	資金の充当時期
大阪事業所 (大阪市住之江区)	研究開発設備(注1)	56,471	2023年3月期
本社 (大阪府吹田市)	研究開発設備(注1)	97,320	2024年3月期
	研究開発設備(注1)	194,640	2025年3月期
本社 (大阪府吹田市)	本社・ラボ工事(注2)	117,360	2024年3月期
	研究開発設備(注2)	78,240	2024年3月期
大阪事業所 (大阪市住之江区)	実証棟工事(注3)	284,721	2025年3月期

(注)1.2023年3月期以降において設備投資を計画する、反応器、用役設備、分析機器、ソフトウェア等であります。
2.2023年3月期以降、研究員や事業開発担当者の増員を計画しており、本社・ラボの移転および拡張とラボ機能の増強を図るものです。
3.フェーズ2およびフェーズ3の開発案件は、現在、第一実証棟および第二実証棟で対応しておりますが、これらの開発案件への対応力を高める目的で、第三実証棟を建設するものです。
4.なお、残額が生じる場合は、2026年3月期以降の研究開発設備の購入資金に充当する予定です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。