有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2020年9月30日 | 2020年7月17日 | 2020年8月14日 |
種類 | 普通株式 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 241,300株 | 普通株式 14,200株 | 普通株式 198,000株 |
発行価格 (注)4. | 1株につき560円 | 1株につき560円 | 1株につき577円 |
資本組入額 | 280円 | 280円 | 289円 |
発行価額の総額 | 135,128,000円 | 7,952,000円 | 114,246,000円 |
資本組入額の総額 | 67,564,000円 | 3,976,000円 | 57,222,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2020年6月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2020年6月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
発行年月日 | 2020年12月15日 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
種類 | 第3回新株予約権 (ストックオプション) | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 18,600株 | 普通株式 4,800株 | 普通株式 4,800株 |
発行価格 (注)4. | 1株につき577円 | 1株につき660円 | 1株につき671円 |
資本組入額 | 289円 | 330円 | 336円 |
発行価額の総額 | 10,732,200円 | 3,168,000円 | 3,220,800円 |
資本組入額の総額 | 5,375,400円 | 1,584,000円 | 1,612,800円 |
発行方法 | 2020年12月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年1月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年1月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)2. | (注)2. |
項目 | 新株予約権⑥ | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ |
発行年月日 | 2021年5月20日 | 2021年5月20日 | 2021年11月26日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) | 第7回新株予約権 (ストックオプション) | 第8回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 3,500株 | 普通株式 32,200株 | 普通株式 1,500株 |
発行価格 (注)4. | 1株につき660円 | 1株につき671円 | 1株につき1,100円 |
資本組入額 | 330円 | 336円 | 550円 |
発行価額の総額 | 2,310,000円 | 21,606,200円 | 1,650,000円 |
資本組入額の総額 | 1,155,000円 | 10,819,200円 | 825,000円 |
発行方法 | 2021年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年11月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)2. | (注)2. |
項目 | 新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ | 新株予約権⑪ |
発行年月日 | 2021年11月26日 | 2021年11月30日 | 2022年1月28日 |
種類 | 第9回新株予約権 (ストックオプション) | 第10回新株予約権 (ストックオプション) | 第11回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 20,500株 | 普通株式 243,000株 | 普通株式 1,300株 |
発行価格 (注)4. | 1株につき1,167円 | 1株につき1,101円 | 1株につき1,100円 |
資本組入額 | 584円 | 551円 | 550円 |
発行価額の総額 | 23,923,500円 | 267,543,000円 | 1,430,000円 |
資本組入額の総額 | 11,972,000円 | 133,893,000円 | 715,000円 |
発行方法 | 2021年11月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年11月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2022年1月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)3. | (注)2. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」にという。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(3)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年9月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価格及び新株予約権に関する株式の発行価格は、純資産価額方式により算出した価格及びDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 560円 | 560円 | 560円 | 660円 |
行使期間 | 自 2022年7月18日 至 2030年6月28日 | 自 2022年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2023年1月20日 至 2031年1月18日 |
行使の条件 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ | |
行使時の払込金額 | 660円 | 660円 | 660円 | 1,100円 |
行使期間 | 自 2022年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2023年5月21日 至 2031年5月20日 | 自 2022年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2023年11月27日 至 2031年11月26日 |
行使の条件 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権⑨ | 新株予約権⑩ | 新株予約権⑪ | |
行使時の払込金額 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
行使期間 | 自 2022年11月1日 至 2026年5月3日 | 自 2022年7月1日 至 2032年6月30日 | 自 2024年1月29日 至 2032年1月28日 |
行使の条件 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |