有価証券届出書(新規公開時)
経営上の重要な契約等
(1)営業に関する重要な契約
(2)借入契約((注)1)
(注)1.上記の借入契約等の詳細は、後記「第5 経理の状況 1 財務諸表等 財務諸表に関する注記事項 (追加情報)」をご参照ください。
2.当社は、国内募集及び海外募集による新株式発行の差引手取金のうち2,000百万円を、上記の株式会社日本政策投資銀行から運転資金として借入れている資本性劣後ローンの全額の返済(返済予定日:2022年12月14日)に充当する予定です。詳細は前記「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」をご参照ください。また、かかる返済に伴い、株式会社みずほ銀行等と締結している2022年7月締結のコミットメントラインも2022年12月14日付で終了する予定です。
(3)その他の契約
(注) 当社は、インテグラル・パートナーズ株式会社との間で、当社株式の株式会社東京証券取引所への上場の前日をもって当該契約を終了する旨を合意しています。
契約の種類 | 契約の内容 | 契約相手先 | 備考 |
運航乗務員の提供に関する契約 | 運航乗務員の提供 | PARC Aviation Ltd. | アイルランドの航空機パイロット提供会社 |
運航乗務員の提供に関する契約 | 運航乗務員の提供 | IAC North Pacific Pty Ltd. | オーストラリアの航空機パイロット提供会社 |
運航乗務員の提供に関する契約 | 運航乗務員の提供 | IASCO GLOBAL Pte.Ltd. | シンガポールの航空機パイロット提供会社 |
運航乗務員の提供に関する契約 | 運航乗務員の提供 | Rishworth Aviation Ltd. | ニュージーランドの航空機パイロット提供会社 |
運航乗務員の提供に関する契約 | 運航乗務員の提供 | WASINC INTERNATIONAL LTD. | 香港の航空機パイロット提供会社 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Bank of Utah as owner trustee | ボーイング737-800型機3機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Sapphire AFL Limited. | ボーイング737-800型機2機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | BOC Aviation(UK) Limited. | ボーイング737-800型機2機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.187 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.193 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.194 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.195 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.206 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | JPA No.221 Co., Ltd. | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | DAE 39421 Ireland Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | DAE 39422 Ireland Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | DAE 38023 Ireland Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | DAE 39432 Ireland Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 174 Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | TBOLT Ⅲ HK Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Falcon 2019-1 Aircraft 2 Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Jetair 16 Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | Navigator Aviation Ireland 10 Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | SKK Corporation | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | SMBC Aviation Capital (UK) Limited | ボーイング737-800型機1機 |
航空機材リース契約 | 航空機材のリース | CIT Aerospace LLC | ボーイング737-8型機6機 |
航空機整備基本契約 | 航空機整備 | Evergreen Aviation Technologies Corporation | 台湾の航空機整備会社 |
航空機装備品整備基本契約 | 航空機部品 | Evergreen Aviation Technologies Corporation /Delta Tech Ops | 3社契約 |
契約の種類 | 契約の内容 | 契約相手先 | 備考 |
航空機装備品整備基本契約 | 航空機整備 | LUFTHANSA TECHNIK LANDING GEAR SERVICES UK Ltd | デンマークの航空機装備品整備会社 |
航空機エンジン整備基本契約 | 航空機エンジン整備 | SR Technics Switzerland Ltd. | スイスの航空機装備品整備会社 |
航空機整備基本契約 | 航空機整備 | 全日本空輸株式会社 | 国内の航空会社 |
航空機整備基本契約 | 航空機整備 | 日本航空株式会社 | 国内の航空会社 |
エンジン整備受委託基本契約書 | 航空機エンジン整備 | 日本航空株式会社 | 国内の航空会社 |
航空機予備部品の支援に関する契約 | 航空機部品 | 株式会社ソラシドエア | 国内の航空会社 |
売買契約及び購入権付きオペレーティングリース契約 | 自社保有航空機エンジンのセール・アンド・リースバック | JP リースプロダクツ&サービシイズ株式会社 | 航空機エンジン2基 |
(2)借入契約((注)1)
相手先 | 契約締結時期 | 内容 |
株式会社みずほ銀行 他 | 2022年7月 | 財務基盤の強化を目的とした総額30,000百万円のタームローン |
株式会社みずほ銀行 他 (注)2 | 2022年7月 | 財務基盤の強化を目的とした総額2,000百万円のコミットメントライン |
株式会社日本政策投資銀行 (注)2 | 2021年8月 | 財務基盤の強化を目的とした総額2,000百万円の資本性劣後ローン |
株式会社商工組合中央金庫 | 2021年12月 | 財務基盤の強化を目的とした総額1,000百万円の資本性劣後ローン |
(注)1.上記の借入契約等の詳細は、後記「第5 経理の状況 1 財務諸表等 財務諸表に関する注記事項 (追加情報)」をご参照ください。
2.当社は、国内募集及び海外募集による新株式発行の差引手取金のうち2,000百万円を、上記の株式会社日本政策投資銀行から運転資金として借入れている資本性劣後ローンの全額の返済(返済予定日:2022年12月14日)に充当する予定です。詳細は前記「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」をご参照ください。また、かかる返済に伴い、株式会社みずほ銀行等と締結している2022年7月締結のコミットメントラインも2022年12月14日付で終了する予定です。
(3)その他の契約
経営支援契約 (注) | インテグラル・パートナーズ株式会社 | 役職員の派遣等のため |
(注) 当社は、インテグラル・パートナーズ株式会社との間で、当社株式の株式会社東京証券取引所への上場の前日をもって当該契約を終了する旨を合意しています。