四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアとのブリッジ・ローン契約の締結について)
当社は、ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア(以下、BPEA)傘下のKamerig B.V.(以下、「本ファンド」)と2018年9月12日付けでブリッジ・ローン契約を締結しました。BPEA及び本ファンドの概要、当該ブリッジ・ローンの主な借入条件等は以下の通りです。
1.BPEA及び本ファンドの概要
BPEAは、合計160 億米ドル超の運用資産を有する7つのファンドに対し投資上のアドバイスを提供する、国際的なリーディング・プライベート・エクイティ・ファームであり、本ファンドは、BPEAが投資上のアドバイスを提供するファンドの子会社です。
現在、当社は本ファンドとの間で出資を含むスポンサー支援に関する基本合意書を締結し、当社への出資等に向けた協議を行っています。本協議の概要、状況については「継続企業の前提に関する注記」において記載を行っている「外部スポンサーからの出資等の受け入れに向けた協議」をご参照ください。
2.借入金額、資金使途、借入条件等
・借入金額: 25,000百万円
・資金使途: 銀行借入金の返済、及び運転資金
・借入実行日: 2018年9月18日
・返済条件: 満期日一括(満期日:2019年3月31日)
・担保提供資産の内容
当社が保有する以下の資産を担保に供しています。
子会社株式: 502百万円
※当社が保有するインクリメント・ピー(株)の株式を担保に供しており、連結財務諸表上、相殺消去
されている当社の帳簿価額を記載しています。
なお、連結財務諸表に含まれている同社および同社連結子会社の資産及び負債の帳簿価額並びにその主な内訳は以下の通りです。
流動資産 2,662百万円
固定資産 7,539百万円
資産合計 10,201百万円
流動負債 2,347百万円
固定負債 190百万円
負債合計 2,537百万円
・財務制限条項の内容
当該ブリッジ・ローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産、及び連結フリー・キャッ
シュ・フローの一定水準の維持などを内容とする財務制限条項が定められています。
なお、本件ブリッジ・ローンは、本ファンドからの出資により調達する資金の一部により返済することを予定しています。