有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
株式の取得による会社等の買収
当社は、2019年3月8日開催の取締役会決議に基づき、同年4月23日付で神鋼リース株式会社(以下「神鋼リース」)の株式取得に係る株式譲渡契約を締結いたしました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 神鋼リース株式会社
事業の内容 総合リース業
②企業結合を行った主な理由
当社は、2005年以降、株式会社新生銀行(以下、「新生銀行」)グループの一員としてグループの総合力を活かした多彩な金融ソリューションをお客さまに提供しております。また、専門性・独自性を持つ企業との協業などを通じて、特定の分野や市場に注力した営業を展開しております。なかでも当社の強みである建設機械ビジネスにおいては、近年M&Aによる中古オークションやクレーンレンタル市場への参入を図り、アセットビジネスの強化にも取り組んでおります。
一方、神鋼リースは、株式会社神戸製鋼所(以下、「神戸製鋼所」)も株主に持つメーカー系リース会社として、神戸製鋼所グループにおける建設機械製造、販売を担当するコベルコ建機株式会社と連携した盤石な顧客基盤と営業体制を有し、建設機械の各種ファイナンスに強みを持っております。また、神戸製鋼所グループ各社のファイナンスニーズに応えながら、広範囲なお客さまへの多様な提案営業を実施しております。
今般、建設機械のファイナンス、アセットビジネスに注力してきた当社が、メーカー系リース会社として知名度と専門性を有する神鋼リースを子会社取得することで、互いの強みである建設機械ビジネスをより一層強化することが可能となります。具体的には、建設機械ビジネスにおける入口の販売金融から出口の物件処分まで一気通貫で対応するプラットフォームの拡大強化に取り組んでいきます。さらに、新生銀行グループとして、神戸製鋼所グループ各社及び神鋼リースのお客さまへ、付加価値の高い商品・サービスのご提供が可能となります。
このような理由から当社及び新生銀行グループの中長期的な業容拡大に寄与するものと判断し、神鋼リースの株式を取得し子会社化することを決定しました。
③企業結合日
2019年7月1日(予定)
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤結合後企業の名称
変更ありません。
⑥取得する議決権比率
80%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価とする株式取得により議決権の80%を取得することによるものであります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
当事者間の合意により非開示とさせていただきます。
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
(4)発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。