有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(多額の資金の借入)
当社は、2024年2月14日の取締役会決議に基づき、本社事務所の拡張に係る資金への充当を目的として、以下のとおり借入を実行しました。
1.借入先 :株式会社三井住友銀行
2.借入金総額 :63,000千円
3.借入条件 :変動金利
4.借入実行日 :2024年4月
5.借入期間 :3年
6.担保の有無 :なし
1.借入先 :株式会社日本政策金融公庫
2.借入金総額 :250,000千円
3.借入条件 :固定金利
4.借入実行日 :2024年5月
5.借入期間 :15年
6.担保の有無 :なし
(新株予約権の行使による増資)
2024年5月14日に、第5回新株予約権の権利行使が行われました。
当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりです。
1.発行した株式の種類及び株式数 D種優先株式 155株
2.行使新株予約権個数 155個
3.行使価額総額 101,525千円
4.増加した資本金の額 50,762千円
5.増加した資本準備金の額 50,762千円
(優先株式の取得及び消却)
2024年5月31日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全てにつき、自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、2024年6月5日開催の取締役会決議により、当該優先株式を全て消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
1.取得した株式数
A種優先株式 773株
B種優先株式 375株
C種優先株式 100株
D種優先株式 785株
E種優先株式 534株
2.交換により交付した普通株式数
普通株式 2,567株
3.交付後の発行済普通株式数 5,567株
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、株式分割の決議を行っております。また、2024年6月14日開催の株主総会において、単元株制度の採用の決議を行っております。
1.株式分割及び単元株制度の採用の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
2.分割により増加する株式数
(1)分割の方法
2024年6月14日午前0時現在の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき2,000株の割合をもって分割いたしました。
(2)増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,567株
株式分割により増加する株式数 11,128,433株
株式分割後の発行済株式総数 11,134,000株
株式分割後の普通株式の発行可能株式総数 99,999,000株
3.株式分割の効力発生日
2024年6月14日 午前0時
4.1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(定款の一部変更)
1.定款変更の理由
株式の譲渡制限及び優先株式の定めを廃止することに伴い、発行可能株式総数を法令上の制限に合わせるため、会社法第466条の規定に基づき、2024年6月14日開催の株主総会決議により、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
2.定款変更の内容
(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億2900株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は9999万9000株、A種優先株式の発行可能種類株式総数は10 00株、B種優先株式の発行可能種類株式総数は1000株、C種優先株式の発行可能種類株式総数は100株、D種優先株式の発行可能種類株式総数は800株、E種優先株式の発行可能種類株式総数は1000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4000万株とする。

3.定款変更の日程
効力発生日 2024年6月14日